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投资人李斌:根植大行业 创造大项目

诺亚财富2018-04-11 07:05:16

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来源:诺亚财富(ID:NoahGroup)

作者:品牌与市场中心  赵凤玲


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创业成功后转身成为投资人,是一条典型的投资人进化路径。沈南鹏、何伯权、徐小平、陶闯……一大批现如今活跃在创投领域的资深投资人都是在创业成功后,才走上创投的道路。而李斌,选择在两种身份之间穿梭,左手蔚来汽车,右手蔚来资本,游走在创业者和投资人的双重身份之间,在这个飞速转型发展的时代,似乎预示着一个新商业物种的来临。



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李斌做投资,完全有迹可循。

 

2010年易车网成功在美上市后,李斌就以个人和公司的名义,陆续投资了四十多个项目,其中就包括目前非常火热的首家共享单车创新公司——摩拜单车。

 

摩拜单车横空出世后,世人得以认识了一位女性创业新秀——资深媒体人出身的胡玮炜。其实,胡玮炜背后,站着一位神秘的天使投资人。共享单车的想法,更多是源自这位天使投资人的创想。最近,这位天使投资人才逐渐浮出水面,原来就是他,李斌。

 

产业基金,与风投的打法完全不同

 

投资人的身份并没有磨灭李斌自己要创业的想法。在上篇《创造者李斌:为何半个互联网江湖都在挺TA?》的文章中,我们认识了一位勇敢闯入电动智能汽车领域、每一步都以国际水准要求自己的创造者李斌。

 

伴随蔚来汽车的创业之旅,李斌深刻地感受到:

 

“智能电动汽车行业,已经不光是一台车,还包括能源、科技、人工智能、新材料等诸多行业。”

 

李斌给我们举了个简单的例子:假设一辆电动车一天存80度电,市场上有一千万辆车,一天就是8亿度电的存量,这在能源行业,已经是非常大的一个市场了。

 

可以想见,随着电动汽车行业的发展,会影响诸多相关公司的发展。目前,财富500强公司的前十名里面,有6家能源公司、2家汽车公司,都可能受到影响。

 

无疑,有很多新公司的机会,将在这个巨大的产业变革中产生。

 

“如何把握这些机会?”李斌开始思考这个问题。如果用蔚来汽车一家企业的力量去撬动,能量显然是有限的,需要更大的朋友圈、更多的资本才能撬动。于是,一个产业基金的想法应运而生了。创造者李斌,转身又成为投资人李斌。

 

蔚来汽车的投资人也十分认同李斌的这个想法。2016年下半年,蔚来资本成立,并与红杉中国、高瓴资本一起,联合发起成立首期蔚来新能源产业发展基金,专注于智能电动汽车产业链。2016年12月,蔚来资本与政府产业引导基金——湖北长江产业基金达成合作协议,长江基金成为蔚来新能源产业发展基金的基石投资人。

 

该基金总规模百亿人民币,重点关注电动汽车及其相关技术、新能源及能源互联网、智能驾驶及车联网、新材料及其应用技术四大核心领域的产业协同机会。

 

一位业内资深人士告诉笔者,在垂直投资领域,百亿规模的基金堪称“航母”级,如此大资金、大体量的运作,着实在市场上引发广泛的关注。政府引导基金、上市公司纷纷表示有意参与此基金。

 

“产业基金的做法与风投不同,我们的策略是根植这个大行业,创造大机会、大项目,所以我们储备项目的资金需求量都是很大的。按照单个项目平均5亿的投资额,首期基金大约会投出20多个项目,都是大项目。这和风投的做法是不同的。”李斌介绍说。 

 

“同时带着订单和资本,和被投企业谈战略合作。这种做法的好处是,我们可以以一个更加合理的价格进入。我们的很多投资机会,都是这样创造出来的。所以我们的投资策略叫‘根植大行业、创造大项目’,而不是简单的发掘项目投资机会。”李斌介绍说。

 

既有很好的财务投资机会,同时又符合基金产业链布局需求的项目,就是蔚来资本产业基金重点关注项目。

 

和诺亚站在一起,结识“高品质投资人”

 

近几年,机构投资人的崛起正在重塑PE/VC领域LP群体的构成。伴随养老基金、保险基金、上市公司、政府产业基金大举融入私募股权投资市场,个人投资者正面临越来越明显的“挤出效应”。在海外成熟市场,私募股权投资基金背后的LP,保险基金、养老基金、校园捐赠基金等机构投资人是主流参与者,个人投资者已经很难进入。

 

在中国,类似的事情已经首先在一些市场业绩比较优异的基金上体现出来。如红杉资本、达晨资本等优秀的基金,机构投资人的比例大幅上升,个人投资者进入的门槛越来越高。

 

同样的事情也发生在蔚来资本身上。李斌坦言,蔚来资本并没有太大的募资压力。之所以选择和诺亚合作,既源于诺亚财富在独立财富管理行业的领先地位和专业度,也源于诺亚财富背后,有一批“高品质”的投资人。

 

“蔚来资本比较看重有品质的投资人,我们希望通过诺亚,认识更多有品质的朋友,一起来分享汽车领域的投资机会。”李斌说。

 

有了蔚来汽车和蔚来资本两大平台后,李斌坦言这两年自己忙多了。原来的徒步、登山、高尔夫这些业余爱好时间通通被工作占领了。

 

不过,对此,李斌有充分的心理准备。

 

“把自己的期望值降低,这些都不成问题了。”李斌现在享受的,是这种把想法变成现实的体验。

 

爱思考的李斌只要一上飞机,就习惯看书。最近,犹太历史学家尤瓦尔·赫拉利的撼世新作《未来简史》引起了李斌的关注。

 

“科技和人工智能的发展,将重新定义人类的生活,这是一个充满想象力的话题。很明显的一个感觉是,我自己正置身这种发展潮流之中,这种感觉很奇妙。”李斌激动地说。





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