南京基金投资爱好组

实战|只有资本市场能够拯救银行

Bank资管2018-05-15 16:37:22

导读

实体经济下滑、利率市场化、互联网金融不断侵蚀银行利润,为应对业务下滑局面,2017年多家银行内部组织架构已经大幅调整,重点发力资本市场业务。这其中不仅包括传统的股票质押、定增,也包括产业基金、私募EB、并购、配资、员工持股,某股份制银行总行副行长在内部会议就提出:每个业务人员都要充分精通资本市场业务,结合现有业务,为客户提供专业定制化融资解决方案

基于此,3月18-19日(本周六、日),淘金课堂将携手知名股份制银行资本业务负责人在上海举办“银行与非银金融机构参与资本市场业务的实务操作与案例解析”精品课程,为您讲实务、将案例、讲细节,系统学习资本市场业务!


淘金课堂精品课程安排:

【3月18-19日|上海】产业基金与并购重组的尽职调查、税务筹划、运作模式及业务创新

【3月18-19日|上海】银行与非银金融机构参与资本市场业务的实务操作与案例解析 点击

【3月25-26日|上海】私募股权基金募资策略、架构搭建、财务尽调、税务筹划的实务操作与案例解析

【3月25-26日|上海】房地产创新融资背景下金融产品设计、金融工具组合运用及新业态下的融资模式 

【3月25-26日|郑州】城市发展基金、政府产业基金、PPP基金、地方引导基金实务操作与案例解析  

详情可联系淘金课堂:021-68413606)


银行与非银金融机构参与资本市场业务的实务操作与案例解析

2017.3.18-19  上海
课程安排

时间:2017年3月18-19日(周六、周日)    

上午:9:00-12:00    下午:13:30-16:30

地点:上海

费用5800元/人,尊享两个全天课程及两天午餐

主办方:淘金课堂(原执象资产管理培训中心)

参会机构商业银行、信托公司、证券公司及其资产管理公司、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、融资租赁公司、私募基金、政府部门、实体企业、金融控股集团、律师事务所、担保公司等机构。 

报名相关

1.如您对课程感兴趣,请发送“姓名+单位+邮箱+资本市场”到138-1728-6509[email protected],或识别下图二维码添加工作人员,我们会第一时间与您取得联系。

2.您也可直接拨打咨询电话了解课程:021-68413606

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课程提纲

一、近期资管业务政策法规解读

1. 资管业务监管脉络及重点法律法规梳理

2. 央行MPA框架及考核指标解读

3. 表外理财纳入MPA及影响

4.《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的解读

二、产业基金业务操作与案例

1. 产业基金业务概述

2. 产业基金的参与主体

3. 银行为何参与产业基金

4. 地方政府为何参与产业基金

5. 产业基金的组织形式

6. 金融机构与政府共同参与GP管理的合作原则、经营细节及具体实务操作

7. 退出方式

8. 国有企业参与产业基金的涉及的问题

9. 市场化母基金评价标准

10. 交易关注要点与重点合同条款解读

11. 产业基金的操作案例分析

三、发行股份购买资产并配套融资业务操作与案例解析

1. 上市公司重大资产重组管理办法解读

2. 发行股份购买资产并配套融资专题

3. 重大资产重组专题

4. 借壳上市专题

4.1 借壳上市标准

4.2 借壳上市路径

4.3 规避借壳的方法探讨及案例

5. 银行参与相关案例分析

四、可交换私募债业务操作与案例解析

1. 可交换债业务概述

2. 可交换债业务相关监管要求

3. 可交换债主要条款

4. 可交换债主要担保措施

5. 部分可交换债主要条款示意

6. 银行参与可交换债业务的主要模式及案例

五、并购债、并购贷款、并购基金的业务操作与案例解析

1. 银行为何参与并购基金

2. 银行在并购重组中的角色

3. 并购基金业务交易模式

4. 并购基金业务关注要点

5. 并购基金业务案例

6. 并购基金与私募EB案例

六、二级市场配资业务操作与案例

1. 结构化二级市场配资业务模式

2. 结构化二级市场配资业务投资限制

3. 结构化二级市场配资业务案例分析

七、员工持股计划

1. 员工持股计划政策解读

2. 员工持股计划业务模式

3. 员工持股计划业务案例分析

八、股票质押式回购业务操作与案例解析

1. 股票质押式回购业务概述

2. 股票质押式回购业务市场容量

3. 股票质押式回购业务核心要素

4. 股票质押式回购业务涉及合同文本

5. 股票质押式回购业务模式

6. 八条底线的影响及应对措施

7. 股票质押式回购业务风险控制

(1)股票选择标准

(2)集中度标准

(3)业务期限要求

(4)质押率要求

(5)止损预警线要求

8. 股票质押式回购业务处置

9. 停牌股票的处理

10. 限售股的处理

11. 国有股的处理

12. 股票质押回购新规及其后续影响和应对措施

13. 股票质押式回购业务的多个案例分析

九、一年期定向增发业务操作与案例解析

1. 上市公司融资方式解读

2. 各类股权融资方式比较

3. 定向增发业务分析框架

4. 非公开发行适用法律法规

5. 非公开发行业务模式详解

6. 创业板非公开发行的特殊要求

7. 一年期定增之定向模式

8. 兜底协议效力分析及案例详解

9. 一年期定增之结构化模式及案例详解

10. 八条底线影响及其应对措施

11. 一年期定向增发业务的多个案例分析

十、三年期定向增发业务操作与案例解析

1. 针对三年期定增的监管要求及应对措施

2. 对于穿透后人数主体数量的监管要求及应对措施

3. 三年期定增业务模式与案例解析

十一、银行参与资本市场业务的经典案例深度解析与模拟

讲师介绍

现任职于知名股份制商业银行资本市场业务负责人,10余年金融从业经验,业务领域专注于资本市场。曾就职于知名券商投资银行总部,有丰富的 IPO、再融资、并购重组、非标及资本市场业务理论和实操经验,参与过多家上市公司的产业基金运作、定增与EB业务。主导团队资产管理规模超过百亿,对资管行业以及银行理财业务有深刻理解,学员往期评分在9.5分以上。


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