南京基金投资爱好组

理财经理的困惑,原来是这些!

圆融投资2018-06-19 04:00:18

1、开门红期间产品层出不穷,任务数不胜数,但是时间也就那么多,如何合理分配时间,以最大程度地完成任务? ——时间管理的问题。


2、各种产品都要学一点,但是导致每一样产品的知识、技能都不太精,这样也许就影响了营销的成功率。——“泛”与“精”如何平衡的问题。
3、存款,理财,基金,保险产品,贵金属……五花八门的产品,感觉理财经理变成了卖东西的小老板,而不是富有专业技术含量的理财专家。——解决完成任务与专业价值体现间的矛盾的问题(是个高境界的问题哦)
4、客户明明之前答应有时间就来参加活动的啊,有钱就来买产品啊,但是最后的结果是……唉,不知道为什么会这样?如果是我们这边做得不好,该怎么突破?——客户承诺不兑现的问题。
5、现在竞争激烈,各家银行都在想法子拉客户,各种回扣,各种礼品,各种高利率……客户都是逐利的,在这种情况下如何显示出我行的优势,以最大可能地留住客户?——恶性竞争下客户防流失的问题。


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==关于圆融==

山东圆融投资管理有限公司(Shandong HarmonyInvestment Management Co., Ltd.),简称圆融投资,2008年成立于拥有“泉城”美誉的济南市,注册资金3000万元人民币。公司目前是中国证券基金业协会特别会员,并于2014年成功在中国证券基金业协会备案为私募基金管理人。

公司的核心业务是为处于不同财富阶层的个人及机构中高端客户提供差异化、多样性的金融服务产品,内容涵盖财富架构顾问咨询、资产配置与管理、定制综合金融等多方面服务,目前主要的投资领域是中国的期货市场。

公司投研团队通过量化交易规律来进行精确投资,目前已经形成了一套较为科学的投测体系。公司投资理念主要是以资金管理为基础,利用分散化、多元化的投资策略组合,实现资产低风险下的复利增长。

公司网址:www.yuanrong2008.com

客服热线:0531-82357766

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