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广东私募年度十强揭晓 黑马频突围 冠军赚翻倍

玄甲资管2018-06-19 01:46:41

■ 撰文/玄甲金融  ■ 编辑/杨倩雯

私募基金2016年业绩榜单正式揭晓。在由投资快报股市广播主办的在私募先锋榜(广东)前十排行榜中,不少私募新锐抓住投资机会成功突围,辰阳投资旗下的辰阳恒丰1号以105.97%的年度收益率夺得总冠军,大树多策略量化1号、深圳量华逆袭一号分别以80.26%、65.57%的年度收益率夺得亚军和季军。


广东私募圈黑马闪耀

回顾2016年,A股在年初遭遇熔断,此后维持震荡格局,令市场赚钱效应大大降低。不过,私募投资领域向来不缺乏“黑马”。2016年,与部分遭遇业绩“滑铁卢”的明星私募相比,不少成立不久的私募基金凭借灵活的仓位调整,把握波段机会,获得了较高的投资回报。

在私募先锋榜(广东)2016年年度前十排行榜中,辰阳投资旗下的辰阳恒丰1号以105.97%的年度收益率夺得总冠军。辰阳投资在2014年3月成立,目前管理规模超过10亿元,不错的业绩令其成为广东私募圈的黑马。大树多策略量化1号以80.26%的年度收益率位居亚军,深圳量华逆袭一号以65.57%的收益率夺得季军。紧随其后的还有上元1号、舍得之道资本-静观万有F期杰明对冲、云梦泽-碧浪股指期货、明道致远2号、西域和谐3号、世纪方略·君鼎1号、中南资本-私募学院菁英88号,上述产品2016年年度收益率均超过40%。

从公开披露的数据来看,截至2016年12月31日,华南区2016年股票策略私募产品的平均收益为-7.37%,其中28.09%产品录得正收益,71.77%的产品录得负收益,最高的产品获得105.97%的收益,亏损最大者为-52.58%,首尾相差为158.55%。另一边厢,2016年相对价值策略私募产品的平均收益为-0.09%,其中46.81%产品录得正收益,53.19%的产品录得负收益,最高的产品获得65.57%的收益,亏损最大者为-30.71%,首尾相差为96.27%。

105.97%!辰阳恒丰1号获双料冠军

在私募先锋榜(广东)股票策略排行榜上,辰阳投资管理的辰阳恒丰1号2016年大涨105.97%领涨股票榜,同时亦夺得私募先锋榜(广东)2016年年度前十排行榜的总冠军。截至2016年底,该产品录得累计净值为2.416。管理人涉猎甚广,其管理的产品覆盖股票多头、定向增发、量化对冲、新三板等诸多领域。

辰阳恒丰1号2016年取得了十分不错的业绩,到底有什么过人之处呢?据了解,辰阳恒丰1号基于委托人投资期限较长、风险承受能力较强、投资预期较高的具体需求,拟定了研究创造价值的价值挖掘投资策略。基金运作过程中,因上述因素及投资期限的充沛,基金经理能够在大盘系统性杀跌时坚定持有深度研究的标的,并于恐慌非理性价位适时加仓大幅摊低持仓成本,获得了较为丰厚的盈利。

紧随其后的是上元1号,该产品是2016年二季度中期迅速崛起的一只股票型私募产品,管理人上元资本广泛开展定增、并购重组、二级市场投资、非上市公司股权投资等业务,投资领域覆盖医疗健康、新材料、互联网、高端装备制造、文化教育产业、TMT等新兴行业。公司曾运作多个定增标的,然而在上元1号这只产品上,由于仓位相对偏高且集中布局少数股票,因而受个股波动的影响会相当大。

君鼎兴富基金旗下君鼎1号排名第三,该产品成立于2015年12月31日,累计净值1.4341,也就是2016年的整年的收益。《投资快报》特约评论员认为,该投顾旗下共两款产品,但颇为吊诡的是,另一只君鼎兴富满天星1号去年表现却差强人意。该投顾的业绩稳定性及可持续性存在较大疑虑。

深圳量华逆袭一号夺得相对价值策略榜第一名

据统计,从公开披露的数据来看,华南区2016年相对价值策略私募产品的平均收益为-0.09%,其中46.81%产品录得正收益,53.19%的产品录得负收益。收益最高的产品获得65.57%的收益,而亏损最大者为-30.71%,首尾相差为96.27%。受益于股指期货基差的逐步缩窄以及个股alpha效应在2016年显著,加之投顾不断加大研发,从算法(例如机器学习)、交易(例如日内策略)等各个维度挖掘个股alpha,使得相对价值策略从2015年下半年的“停摆”到现在跑赢上证指数十余个百分点,着实是2016年值得配置的投资策略。

在私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜上,深圳量华逆袭一号夺得2016年年度榜单的冠军位置,该产品是一只期货对冲产品,去年表现优异,曾多次进入相对价值榜单前十。股市广播基金观察员表示,2016年以来期货市场部分品种的强势行情,或是该产品净值大幅飙涨的主要原因。该产品前期出现过较大的波动,然而在近期的期货市场震荡行情下,产品净值虽然略有下行,然而在风险控制方面还是做得相当不错,确实可以看到该投顾在投资上有长足的进步。

益沣成钜瑞对冲1号排在第二名,该产品成立于2015年12月25日,截止2016年12月30日,该产品净值为1.2510,其在2016年斩获27.39%的累计收益。

排名第三的是微观世界基金旗下的微观世界量化对冲一号,微观世界团队来自实业界、券商、银行、律师、会计师事务所,并曾担任高管、合伙人等重要职位,具有丰富的投资经验和成功的创业经历,与境内外的投资机构和创业企业有着广泛的接触合作,团队成员具有扎实的投资、管理、风险控制和洞察力。该产品基金经理江婉平素有私募“一姐”之称,她掌舵的微观世界基金奉行“发现价值,遵循原则”的投资理念。


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