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9月28日早报内参

金旷投资2018-05-25 01:15:34


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一、【早间新闻精选】

宏观新闻:(1)证券保证金连续五周净转出。投保基金最新数据显示,中秋节后证券保证金继续净流出,上周(9月19日至9月23日)证券保证金净转出425亿元,为连续第五周净转出;(2)证监会副主席姜洋:强化对“忽悠式”“跟风式”重组的监管力度。9月27日,四川上市公司并购重组高层研讨会在成都召开。证监会副主席姜洋出席并发表主旨演讲。姜洋强调,继续完善并购重组监管规则,完善全流程监管机制,强化对“忽悠式”“跟风式”重组的监管力度。

行业新闻:(1)未来贫困县上市公司可自由免费选择股票代码;(2)铜箔再度涨价预期渐起;(3)杭州暂停购房落户政策 二套房首付比例提至五成;(4)民用机场建设运营全面放开准入;(5)四川省加快推动省内上市公司并购重组;(6)菲律宾关停半数镍矿产能 行业供给或继续趋紧;(7)行业限产保价 钨精矿价格集体上调;(8)据蓝鲸银行频道报道,27日晚间有银行透露,将下发通知规定个人客户不得以“分拆交易”等方式规避个人结售汇的年度总额管理。

公司新闻:(1)天兴仪表:控股股东大幅溢价转让19.84%公司股份;(2)电科院:前三季度业绩预增超六倍;(3)青龙管业:中标近2亿元项目;(4)隧道股份:中标20.45亿元工程项目;(5)**ST钱江:拟向爱仕达转让机器人公司51%股权;(6)爱尔眼科:子公司间接投资奇虎360股权;(7)天和防务:拟出售北京三套房产;(8)匹凸匹:控股股东增持5%公司股份;(9)阳光城收购两家房产公司股权;(10)江南红箭、雅克科技、北方国际发行股份购买资产获无条件通过;兴业矿业发行股份购买资产获有条件通过;安源煤业终止重大资产重组,29日召开说明会。

新股申购:古鳌科技:申购代码300551;汇顶科技:申购代码732160。

二、【铜箔再度涨价预期渐起  产业链龙头受益明显】

本周,多家机构再次对铜箔产业链进行调研,关注重点在铜箔涨价、下游覆铜板和PCB成本转嫁等情况。反馈显示,业内对于覆铜板行业龙头台湾南亚10月再次提价预期强烈。同时,下游主流企业凭借较强的议价能力,顺利完成成本转嫁,这使得涨价传导更加通畅。

业内认为,新能源汽车 市场爆发拉升锂电铜箔需求,铜箔供给吃紧使得价格上涨的逻辑并未改变。而且,由于国内新能源汽车 “骗补”核查落地,拖欠补贴资金补发使得四季度迎来抢装行情,进一步加剧铜箔供需缺口,对价格进行上涨提供有力支撑,这将对产业链下半年盈利产生积极影响。A股中,金安国纪(002636)是国内覆铜板中厚板龙头厂商,今明两年产能提升带来较大业绩弹性;

生益科技(600183)是覆铜板国内市占率第一,高端产品占比提升进一步增强了公司成本转嫁能力。

三、【菲律宾关停半数镍矿产能  行业供给或继续趋紧】

据媒体报道,菲律宾环境部部长Gina Lopez宣布了40座金属矿山审查结果,20座矿山企业需要接受进一步审查,其中多为镍矿场,10座矿山已经停止生产,10座矿山通过审查。副部长Leo Jasareno表示关停的镍矿产量将占到菲律宾的55.5%。

菲律宾是全球最大镍出口国,也是中国进口镍矿石 主要来源之一。从全球镍产量来看,国际镍业 研究组织(INSG)数据显示,1-5月全球镍产量为80万吨,同比减少2.3%,俄镍、住友、金川等大型企业减产明显。同时,国内镍产量正逐步下降,主要原因是中央环保 督察组进驻部分省份,导致当地的镍铁企业陆续停产。

业内人士认为,全球镍供应或从过剩转入短缺。可关注恒顺众昇(300208)、天成控股(600112)等拥有镍矿的企业。

四、【民航局放开民用机场准入  十三五迎建设密集期】

据新华社报道,民航局拟在民用机场建设和运营市场方面全面放开准入,创新民用机场建设和运营投融资方式,加大政府和社会资本合作的政策支持。民航局有关负责人表示,民用机场是航空运输 和城市发展的重要基础设施,是综合交通运输 体系的重要组成部分。

点评:根据《关于促进通用航空 业发展的指导意见》,到2020年将建成500个以上通用机场。机构预计,通用机场“十三五”期间迎来建设密集期,将带动400亿投资额,成为地方政府拉动经济的一个新增长点。

中化岩土(002542)通过并购布局通用航空“设计咨询+建设投资+运营维护”全生命周期的产业;四川九洲(000801)子公司九洲空管正积极开拓民航市场。

五、【行业限产保价 钨精矿价格集体上调】

受矿山企业限产保价推动,近日钨精矿、APT(仲钨酸铵)和碳化钨集体调价,每吨涨1000元-1500元不等。据了解,国内大部分钨精矿贸易商积极补仓备货,但低成本原料采购十分困难,不愿销售手中现货库存,导致钨产业链价格上涨。

另据报道,越来越多的钨矿山和冶炼厂认可市场涨价,市场出现涨势后,钨制品后续经营情况有望向好。相关上市公司建议关注厦门钨业(600549)、章源钨业(002378)等。

六、【国际电动物流车展将开   新政有望助力行业增长】

9月28日至30日,2016中国(杭州)国际新能源汽车 产业展览会暨第一届杭州国际纯电动车 物流车展将召开。展会同期还将举办新能源汽车 市场化推动高峰论坛、新能源客车 和物流车等专业研讨会,共同探讨新能源汽车示范推广经验及城市绿色交通发展需求,进一步推动我国纯电动物流车快速发展。

点评:电动物流车比传统汽油车节约至少30%成本,可显著降低物流运输 费用。机构预计,随着未来补贴新政落地及整车推广目录出台,今年电动物流车销量有望相比去年翻番,达到10万辆左右。到2020年我国电动物流车市场规模将达40万辆,年复合增长率将超50%。

科泰电源(300153)旗下捷泰汽车从事电动车 租赁业务,已与圆通、韵达等多家物流企业形成合作关系;创力集团(603012)4月宣布联手中航 新能源,切入电动物流车领域。

七、【工信部支持数据中心绿色发展   促行业增加投资】

工信部官员在27日召开的“2016 ODCC开放数据中心峰会”上表示,工信部一直把数据中心的绿色、健康、可持续发展作为重点工作持续推动。下一步,希望业界公司继续创新,在服务器、制冷、供电等重点技术领域取得新的突破,带动我国数据中心产业技术水平不断提升。

点评:数据中心是云计算发展的基石,近年来行业年均增速超过30%,2015年国内市场规模已达500亿元左右,国家级支持政策也接连出台。在数据中心的各项运营成本中,能耗费用占比最大,工信部的高要求有望促使数据中心增加投资。

A股公司中:科华恒盛(002335)的UPS等产品已在数据中心得到规模应用,光伏电站的运营也可为数据中心提供能源保障;科士达(002518)7月份公告拟实施节能数据中心安全用电一体化 产品产业化项目。

八、【协助亲友占用外汇额度或遭禁止】

据蓝鲸银行频道报道,27日晚间有银行透露,将下发通知规定个人客户不得以“分拆交易”等方式规避个人结售汇的年度总额管理。根据外汇局的规定,5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况界定为个人分拆结售汇行为。

九、【A股减持潮再度来袭】

今年三季度,A股减持潮再度来袭,尤其是9月份上市公司半年报披露一结束,重要股东以及高管汹涌减持。逾700家公司发布减持公告,套现金额高达350亿元,其中民生银行、冠福股份、皇氏集团、华夏银行、华友钴业、索菱股份、众和股份、万达信息、**ST舜船、高能环境等10家公司成为本季的十大减持王。

民生银行大股东刘永好近期通过减持民生银行套现接近20亿元,位居三季度 “减持榜”榜首。其中8笔抛售民生银行A股均价约为9.34元,为近几个月来股价高位。

十、【OPEC今日将讨论每日减产100万桶原油】

据知情人士透露,石油输出国组织(OPEC)将在今日商讨在一年内将原油总产量减少100万桶/日的提议。这将是沙特阿拉伯与伊朗之间在阿尔及利亚会议上较量的最后摊牌条件。

这位知情人士表示,按照提议,沙特将是减产主力,该国拟将原油产量在8月份创纪录的接近1060万桶/日的基础上减少40万桶/日。作为交换条件,伊朗应将产量冻结为370万桶/日,即稍高于8月份的水平。

十一、【金价收跌1% 创一周最低收盘价】

北京时间9月28日凌晨消息,据市场观察报道,黄金期货价格周二收盘下跌,创下了一个星期以来的最低收盘价,原因是投资者对安全避风港资产的需求在美国总统大选的首轮竞选辩论过后有所减弱。

纽约商品交易所12月份交割的黄金期货价格下跌13.70美元,报收于每盎司1330.40美元,跌幅为1%;据财经信息供应商FactSet统计的数据显示,这创下了黄金期货自9月20日以来的最低收盘价,同时还创下了自8月24日以来的最大单日跌幅。

十二、【周二油市大跌将近3%】

受累于对阿尔及利亚不会达成正式产出协议的担忧,周二WTI 11月原油期货收跌1.26美元,跌幅2.74%,报44.67美元/桶。布伦特11月原油期货收跌1.38美元,跌幅2.91%,报45.97美元/桶。

十三、【总统电视辩论后首日 美股收涨】

总统电视辩论后首日,美股收涨。标普500指数收涨0.64%,报2159.91点;道琼斯工业平均指数收涨0.73%,报18227.75点;纳斯达克综合指数收涨0.92%,报48.22点。


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【关于金旷】

 上海金旷投资管理合伙企业(有限合伙)是按照“合伙制”模式建立,专注于资本市场的私募基金管理公司。金旷投资是中国首批私募公司之一,中国基金业协会会员,中国私募基金管理人单位(登记编号P1009590)。主要从事投资管理、投资咨询和资产管理业务,产品包括私募证券投资基金、专户管理、投资咨询等服务产品,为高净值客户提供全权委托、资产配置、投资顾问等全方位的财富管理服务

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金旷投资秉承“修身、齐家、立业、助天下”的文化价值观,坚持“研究创造价值”的企业使命,坚持以价值投资为核心理念,精选好行业中的好公司,在其价值低估时买入并长期持有,到公司基本面发生质的变化或者公司价值明显高估时卖出。 

投资理念

坚持以价值投资为核心理念,精选好行业中的好公司,在其价值低估时买入并长期持有,到公司基本面发生质的变化或者公司价值明显高估时卖出。

投资策略

二级市场策略,通过公司多年自主研发的金旷VLFM指数估值模型和VCFM公司估值模型,正确把握宏观经济形势和市场方向,进行资产的合理配置。以PE投资企业的心态选股,精选好行业中的好公司,坚持在其低估时买入并长期持有,到公司基本面发生质的变化或者价值明显高估时卖出。

另类投资策略,寻找资产配置的蓝海,投资定向增发等门槛高,参与者不多而回报丰厚的领域。

【投研团队】

张海东:投资总监、首席策略师、投资决策委员会主席

工商管理硕士,金融学本科,22年证券期货从业。曾任复星集团二级市场投资经理,德邦证券研究所首席策略分析师和投顾总部投研负责人,期间在2012年被证券时报评为“连续三年精准预测”的分析师,被市场誉为股市“章鱼哥”称号。历任大鹏证券分析师,建投期货交易员,国内首批期货红马夹。

 

所获荣誉:

被证券时报评为“10-12年连续三年精准预测”的策略分析师

http://finance.sina.com.cn/stock/quanshang/ybyj/20121221/013914071704.shtml)


被市场誉为股市“章鱼哥”称号。

( http://roll.sohu.com/20121227/n361692897.shtml)


 



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