南京基金投资爱好组

打不破的冠军魔咒:公募&私募历年冠军名单

私募工场2018-05-03 18:54:58

公告声明: 


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近日, 2017年上半年私募基金业绩排行榜新鲜出炉了,纵观榜单,去年的冠军苏思通已经不在榜上了。


其实这种情况很常见,去年的冠军今年的表现却不如预期,从2008年开始,私募圈就将这种现象称之为“冠军魔咒”。回首近几年的私募冠军的业绩轨迹,不难看出几乎没有基金能够蝉联冠军榜,那么今天,就为大家分享私募冠军的魔咒那些事儿!


2007年私募冠军:中国龙投资团队(现为涌峰投资)赵凯


2007年,中国龙投资团队(最早的阳光私募品牌),在赵凯的带领下,以216.43%的高收益获得私募冠军,同期沪深300涨幅161.55%。2012年成立涌峰投资,旗下产品中长期表现优异。


但是在2008年的私募基金业绩排行榜单上,赵凯带领的中国龙投资团队却并未能延续07年的风光蝉联冠军。


2008年私募冠军:金中和投资邓继军、曾军


在2008年这个动荡的股市年代,在同期沪深300暴跌69.95%的艰难时刻,金中和投资在邓继军和曽军的共同带领下,以23.97%的正收益拿下2008年的私募冠军。


然而,邓继军和曽军因为投资理念不合分道扬镳,邓继军单飞成立泰达鼎晟,金中和投资则由曾军独挑大梁,近几年业绩虽总体表现处于中上游,但波动也比较大,再未成为私募基金业绩排行榜的冠军。

2009年私募冠军:新价值投资罗伟广


提起罗伟广,稍有阅历的股民首先想到的是2009年的私募冠军,当时的罗伟广一战成名、风光无限。2009年大熊市后迎来快速反弹,罗伟广领导的新价值投资以192.57%的收益成为当年冠军。让新价值投资迎来管理规模的大幅扩张,仅2010年新价值就发行了10多只新基金,管理规模从2009年的5亿元迅速扩张到30多亿。


然而,巅峰之后的2010年,罗伟广的产品就跌落神坛,其管理的产品业绩一路下滑,投资者损失惨重。


2010年私募冠军:世通资产常士杉


常士杉在同期沪深300指数(3747.884, 18.14, 0.49%)(3747.8843, 18.14, 0.49%)下跌12.51%的关键时刻,凭借“三低买入法”、“滚动复利法”,利用波段操作,带领世通资产净值由0.42元一路飙升至1.42元,以96.16%的收益率夺得2010年私募基金业绩桂冠。


但可惜的是,与众多私募冠军一样,规模的急剧扩张紧随其后,但未做好充分准备的常士杉在随后两年业绩一路下滑,旗下基金净值最低跌至0.5元。


2011年私募冠军:呈瑞投资芮崑


2011年A股市场慢熊,同期沪深300跌了25.01%。芮崑带领的呈瑞投资却逆势创造正收益,以31.31%的收益率获得股票私募冠军。


但是,2013年上半年芮崑离开呈瑞,公司从股东结构、基金经理到投研团队进行了大换血。呈瑞投资发行的产品业绩也未能再登桂冠宝座。


2012年私募冠军:银帆投资王涛


王涛,出身民间派,投资手法偏进取,擅长捕捉市场热点。在同时期沪深300涨幅为7.55%的关键时刻,带领银帆投资以54.44% 的收益率将2012年的股票私募冠军收入囊中。


但是夺冠的第二年,王涛却因“付出与收获不成正比”离开银帆。表现最好的银帆7期也仅获得1.74%的收益。


2013-2014年私募冠军:创世翔投资黄平


黄平,出身民间,自创“创新型价值投资”策略,蝉联2013年、2014年两届冠军,被称为是打破“冠军魔咒”的第一人。在他指导下的创世翔投资,2013年“创势翔1号”以大幅超越同期沪深300指数-7.65%的125.55%收益率成为冠军基金,2014年“创势翔1号”收益更高达惊人的300.08%,同期沪深300收益率仅51.66%。


虽然连续两年成为冠军,但是2015年遇上了罕见的股灾,重仓买入的欣泰电气欺诈上市,成为创业板退市第一股,创势翔不幸踩雷,亏损将近2亿元,操纵证券市场被罚款超过6000万元,昔日私募冠军陨落。


2015年私募冠军:倚天投资叶飞


在私募江湖中,叶飞绝对算是"异军突起"的一个。1994年踏入股市,号称以2万元起家,曾成功撷取五朵金花,在牛市高点赚取1000万以上,也曾做产品在两年巨亏70%,清盘离场。股市摸爬滚打十余年,人生大起大落如潮涌。


2015年,倚天雅莉3号在他的带领下,上半年业绩大爆发,净值一路狂飙,成为私募界的明星产品,先斩获2015年全国阳光私募半年度冠军,后以333.90%的收益在年度收益排行榜上获亚军,业绩与规模双双飞跃!


然而,好景不长,草根私募被麻烦缠身,涉嫌操纵多只股票受到证监会处罚、带着学员炒股亏损过亿、向学员发的产品熔断后净值只剩一半被讨要说法、公司夸大宣传等问题被证监局约谈等,倚天雅莉3号也受到影响,产品净值持续下滑,草根私募叶飞也渐渐淡入股民视线。


2016年私募冠军:蓝海韬略苏思通


快刀八郎苏思通也是私募江湖中的一名名人,投资风格以快、准、狠著称,市场人称——快刀八郎。


苏思通投资风格上注重“灵活操作”,即把握市场主题热点,捕捉市场提供的短期交易性投资机会。私募工场:simugongchang,微信:guo5_guoguo。在他的带领下,2016年,”蓝海一号”在大多数同类私募产品还处在亏损的状态下, 以年度收益率180.92%成功摘下2016年年度私募冠军的桂冠,“蓝海七号”累计收益为30.02%,“蓝海6号”、“蓝海汇智”和“蓝海汇金涟宸2号”的累计收益率都在10%以上。


但是人无千日好,花无百日红,早时不算计,过后一场空。昔日的私募冠军在今年上半年不仅跌下冠军宝座的神坛,还跌得有点惨,非但没有降仓位来防范清盘风险,反而满仓加杠杆来达到净值才有快速回升的目的。


历年公募基金经理冠军



2003年冠军得主:博时基金肖华



时间回到2013年,开放式基金发展的初期,当年沪指总体上涨10.27%,博时基金基金经理肖华管理的博时增长基金把握住了汽车股的大行情,全年以34.35%的单位净值涨幅夺得偏股基金冠军桂冠。


夺冠之后的2004年,博时增长基金单位净值下跌7.77%,排名偏股基金倒数第三位,创造冠军夺冠后第二年大幅落败的魔咒。2005年和2006年,博时增长继续表现平平,在同类中等水平左右徘徊。


2006年12月29日,肖华从博时基金离职,并于2007年2月16日创立私募机构深圳尚诚资产管理有限公司,肖华也成为较早公转私的基金经理,更是冠军基金经理公转私第一人。


目前深圳商诚资产公开管理的私募基金只有和华润信托合作的商诚证券投资信托一只,产品成立时间为2007年3月28日。是现存成立较早的阳光私募基金。截至11月20日,该基金单位和累计净值为310.75元,成立以来累计收益率为210.75%,今年以来单位净值涨幅为86.67%,表现不俗,从近三年表现看,尚诚表现出成长投资风格特征。


从私募运作8年多来的业绩表现看,商诚的成绩可圈可点。


2004年冠军得主:泰达宏利基金刘青山



在经历了2003年的小幅上涨之后,2004年A股再度走牛,当年上证综指跌幅15.4%,股市跌入熊市深渊。私募工场:simugongchang,微信:guo5_guoguo。当年由刘青山管理的泰达宏利成长基金取得17.09%的单位净值涨幅,成为偏股基金冠军得主。


夺冠之后的2005年4月19日,刘青山卸任泰达宏利成长基金经理,集中精力管理泰达宏利行业精选基金,直到2013年2月21日刘青山才卸任该基金基金经理,任职期间,泰达宏利行业精选取得了骄人的长期回报,业绩领先性和稳定性居于偏股基金前列。


2013年3月起任,刘青山出任泰达宏利基金公司总经理。今年5月15日,泰达宏利基金公告,刘青山因个人原因离职。离职后刘青山迅速于5月20日注册成立私募基金北京清和泉资本管理有限公司担任董事长,目前该公司管理5只私募产品,仍处于创业的初期阶段。


2005年冠军得主:广发基金何震



2005年是A股漫漫熊市的终结之年,上证综指在跌破1000点大关之后迅速回升并孕育了2006到2007年的大牛市,但2005年全年上证综指跌幅为8.33%。当年,广发基金何震管理的广发稳健取得16.93%的单位净值涨幅,成为年度冠军。


夺冠后的何震在随后的2006年和2007年大牛市中也交出了不俗的成绩单,其管理的广发稳健在这两年单位净值涨幅分别达到124.39%和126.97%,排名处于同类领先水平,其管理的广发策略优选(270006,基金吧)基金在2007年取得144.02%的涨幅,排名前30位。展现出了冠军基金经理的水准。


2008年2月14日,广发基金公告何震离职,当年1月31日何震便注册成立了私募基金上海汇利资产管理有限公司,带着连续三年良好的投资业绩投身私募事业。成为又一位投奔私募的冠军基金经理。


截至目前,上海汇利资产管理私募产品近20只,从旗下私募业绩表现看,何震表现出了较好的投资回报能力。


2006年冠军得主:景顺长城基金李学文



2006年股市开启一轮波澜壮阔的快牛行情,当年上证综指涨幅达到130.43%,为该指数23年来最大年度涨幅。当年,景顺长城基金李学文管理的景顺长城内需增长基金以182.27%的收益率夺冠,也创造出截至当年基金最赚钱纪录。


由于重仓金融股,夺冠后的李学文在2007年垃圾股题材股炒作行情中表现落后同类基金,再度陷入“冠军魔咒”。私募工场:simugongchang,微信:guo5_guoguo。到当年9月14日,景顺长城基金公告李学文离职。成为夺冠后第二年便宣布辞职的冠军基金经理。


离开公募的李学文逐步淡出公众视野,有传其从事私募,但目前并未有其确切消息。李学文也成为淡出公众视野最久的冠军基金经理。


2007年冠军得主:华夏基金王亚伟



2007年股市出现泡沫式上涨行情,虽经历“2·27”和“5·30”两次较大调整,全年依然取得很大涨幅。上证综指于当年10月16日创出6124点的历史最高点。全年涨幅达到96.66%。


在2007年那样的乱市中,在2006年便已经崭露头角的王亚伟迅速脱颖而出,其管理的华夏大盘基金净值一路高歌猛进,比明显的优势夺得年度偏股基金冠军,当年收益率达到226.24%,这也是截至目前基金年度最高赚钱纪录。


随着王亚伟在2007年登顶,华夏基金也登顶规模最大基金公司宝座直至去年被余额宝发家的天弘基金超越。夺冠后的王亚伟继续着令人惊叹的骄人表现,在2008年大熊市中华夏大盘精选单位净值仅下跌34.88%,抗跌性排名前几。截至2008年底,王亚伟管理的华夏大盘精选基金连续三年排名遥遥领先,已经成为表现最好的偏股基金。


2008年冠军得主:大家都亏得太多,不提了


2008年史无前例的大熊市,所有偏股基金均亏损,对于谁是抗跌冠军,大家的记忆已经模糊,不愿多提。


2009年冠军得主:华夏基金王亚伟


2009年股市在经历大熊市之后强劲反弹,也成为中国旧经济时代最后的牛市。当年上证综指上涨79.98%。王亚伟管理的华夏大盘精选基金在最后一个交易日逆转银华核心优选基金夺得年度冠军,成为历年最惊心动魄的大逆转。


再度夺冠之后,王亚伟把自己的连胜纪录拉长到四年,华夏大盘精选基金也成为首只10倍基金。2010年和2011年,王亚伟虽然没有再次夺冠,但管理的基金依然表现强劲,2010年其管理的华夏策略基金和华夏大盘精选基金分别取得29.5%和24.24%的涨幅,排名偏股基金第3和第8名,2011年熊市,这两只基金单位净值分别下跌14.25%和17.1%,跻身最抗跌基金前列。从2006到2011,王亚伟实现了整整6年的连胜,无人能出其右者。


2012年5月4日,华夏基金发布王亚伟离职公告,在业内和资本市场引发地震。史上最杰出的公募基金经理由此作别。私募工场:simugongchang,微信:guo5_guoguo。离开公募基金之后,王亚伟于2012年9月28日成立自己的私募基金公司千合资本管理有限公司,正式投身私募事业。成为又一位公转私的冠军基金经理。目前千合资本管理私募产品12只,其本人管理的产品业绩表现稳健,较好地完成了公募投资到私募投资的巨大角色转变。


2013年7月11日,王亚伟又注册成立千合投资有限公司从事股权投资业务。目前王亚伟管理的私募是规模最大的私募基金之一。


2010年冠军得主:华商基金梁永强 庄涛孙建波





2010年,是中国经济和中国股市的分水岭,中国经济在告别了旧的增长方式之后开始了转型步伐,反映在A股市场上,周期性行业开始了长期熊市,而消费品和新兴成长行业出现结构性机会。在上证综指当年下跌14.31%的情况下,来自华商基金的三剑客梁永强、庄涛和孙建波管理的华商盛世成长取得37.77%的涨幅,成为年度冠军得主。华商基金也奠定了鲜明的成长股投资之路。


夺冠后遭遇2011年成长股大幅下跌,华商盛世成长当年出现29.1%的跌幅,跌幅相对较大,冠军魔咒又一次应验。私募工场:simugongchang,微信:guo5_guoguo。但2012年、2013年和2015年以来的成长股牛市,华商基金均取得了突出的业绩表现。


三位一起夺冠的小伙伴如今早已各奔前程,在原总经理王锋离职之后,梁永强今年成为华商基金新任总经理,其管理的基金也取得了领先的投资业绩。庄涛早在2011年9月便离开华商基金,2011年10月起任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理,随后于2012年成为上海磐信投资管理有限公司董事总经理兼基金经理,投身私募至今。


孙建波则于2013年2月离开华商基金,2014年年初,孙建波确认加盟业内最大私募基金公司上海景林资产,目前孙建波管理多只私募基金。


2011年冠军得主:博时基金 夏春



2011年股市全面下跌,以创业板为代表的成长股泡沫破灭。上证综指全年跌幅为21.68%,低估值蓝筹股表现相对看跌,由博时基金夏春管理的博时增长基金全年单位净值仅下跌7.94%,成为年度抗跌冠军。


夺冠后的博时增长在2012年表现平淡,当年7月31日,博时基金公告夏春离职。2013年4月创立深圳天生桥资产管理公司,目前管理私募基金两只,整体表现一般。


2012年冠军得主:景顺长城基金 余广 陈嘉平



2012年股市窄幅震荡,上证综指小幅上涨3.17%,创业板止跌企稳孕育一波牛市行情。景顺长城基金旗下由余广和陈嘉平管理的景顺长城核心竞争力基金全年取得31.7%的单位净值涨幅夺冠。


2013年9月11日,余广开始单独管理景顺长城核心竞争力,陈嘉平陆续管理景顺优选(260101,基金吧)、景顺长城之星、景顺资源(162607,基金吧)垄断等基金,到今年4月3日,陈嘉平作别景顺长城基金,并于5月11日注册成立私募基金上海擎松投资管理有限公司 出任董事长,投身私募。目前管理两只私募产品,尚处于创业初期。


余广在2012年一战成名之后继续留在景顺长城基金,2013年到2015年,该基金分别取得21.17%、30.77%和37.82%的单位净值涨幅,虽然不一定每年排名都很靠前,但却保持了较好的业绩稳定性,树立了白马基金的良好形象。余广也是少数仍坚守在公募的少数冠军基金经理,在各路人马纷纷投身私募洪流的当下,余广的坚持显得颇为难能可贵。


2013年冠军得主:中邮创业基金任泽松



2013年成长股大幅走牛,虽然上证综指当年下跌6.75%,但创业板指数暴涨82.73%,轰轰烈烈的成长股牛市开启。在那一年,一批善于接受新事物、对新兴产业研究较为擅长的新生代基金经理登上历史舞台,其中,中邮创业基金的任泽松管理的中邮战略新兴产业基金以80.38%的收益率夺得年度冠军。


夺冠后的任泽松在近两年依然保持惊人的赚钱能力,在创业板陷入调整的2014年,其管理的中邮战略新兴产业基金依然取得57.29%的高收益,排名全市场基金第26位,今年以来该基金单位净值涨幅达到108.57%,排名全市场基金第12名,连续三年收益率遥遥领先,近三年大赚5倍以上,任泽松因此成为王亚伟之后业绩最为骄人的公募基金经理。其鲜明和坚定的成长股投资风格受到众多投资者追捧。


任泽松能否超越王亚伟,让我们拭目以待。


2014年冠军得主:工银瑞信基金王君正 鄢耀



2014年成长股牛市暂歇,A股先跌后涨猛刮蓝筹风,压抑多年的价值型基金迎来全面上涨,来自工银瑞信基金王君正和鄢耀管理的工银瑞信金融地产基金全年取得102.49%夺得年度冠军。


但今年以来,成长股再度成为市场上涨主流,蓝筹股总体表现疲软,在此情况下,主投金融地产的工银金融地产基金表现平淡,截至目前取得21.24%的涨幅,考虑到其作为一只行业基金,在金融股表现不佳的情况下能取得这样的表现,已经非常不易。


2015年冠军得主:答案很快揭晓


易方达新兴成长基金以160.31%的收益率处于领跑位置,而长盛基金赵宏宇和杨衡管理的长盛电子信息主题基金以156.51%的收益率紧随其后,两只基金毫无疑问是年度冠军获得者的最大热门,目前两者收益差距并不大,谁能最终夺冠难以预测。


截至今晚九点,长盛电子信息主题披露的截至12月16日单位净值显示,今日该基金单位净值上涨1.14%,今年以来涨幅达到159.43%,继续对易方达新兴成长构成压力。私募工场:simugongchang,微信:guo5_guoguo。而易方达新兴成长基金今日单位净值小幅上涨0.48%,今年以来单位净值涨幅位161.55%,仅比长盛电子信息主题领先2.12个百分点,两者收益差距进一步缩小。位置随时可能发生互换!


最后的11个交易日决定2015年偏股基金冠军归属,精彩还在继续,基金君和您一起期待。而回顾11年历年冠军归属可以看出,大多数冠军基金经理都已投奔私募,开创属于自己的事业,虽然他们在私募的发展并不都顺风顺水。对于仍留在公募的优秀基金经理,我们应该更知珍惜,毕竟,优秀的投资能力永远是稀缺资源。


来源:财富管理私享会、牛熊交易室、中国基金报

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