南京基金投资爱好组

上市公司定向增发、并购重组、借壳、合规减持的监管新规解析和基金型资产管理业务创新实战培训(12月9-10号,北京,G604)

金融百宝书2018-05-02 18:56:50

【信泽金-G604 # 12月9-10号 # 北京】

上市公司定向增发、并购重组、借壳、合规减持的监管新规解析和基金型资产管理业务创新实战培训

详询:13520887614(成经理)

【顺应趋势】在再融资新规、减持新规等政策的影响下,上市公司定向增发、并购重组、借壳、减持等一系列资本运作压力重重,资金方和上市公司博弈加剧。下半年开始,上市公司定增及并购重组回暖迹象明显,在经济结构调整和产业转型的双重需求背景下,上市公司定向增发、并购重组、借壳、减持的需求十分迫切。在监管从严的趋势下,上市公司与社会资本如何掌握最新监管政策,灵活运用金融工具,吸取成功和失败的案例经验,突围难点问题,以实现落地多赢?

【强大阵容】本次培训汇聚<知名私募基金并购事业部总经理>、<知名证券公司投行部资深实战专家>、<知名私募基金创始合伙人>、<知名律所资本市场业务资深实战专家>,共4位实战专家围绕“上市公司资本运作的合规与创新”这一前沿主题分享“实务经验+实用财技”。

【精品内容】一站式呈现<并购基金参与上市公司并购重组的业务模式及实操>、<上市公司并购重组审核新动向及创新方案设计>、<减持新规解读及新环境下的减持模式分析>、<新形势下上市公司定向增发的政策解读及应对>、<上市公司并购基金及资本创新运作的法律要点及实操案例分析>5个单元精品内容,助您收获高价值的“信息+人脉+资本”。


课程大纲参考

第一讲:并购基金参与上市公司并购重组的业务模式、投资策略及实操案例解析

主讲嘉宾:某知名私募基金董事总经理、并购事业部总经理,曾任国有银行投行部、股份制银行投行部并购骨干及主管,参与二十余宗大型并购(含跨境并购)交易,并购主体涉及央企、地方性国企、民营企业龙头及上市公司。(12月9日上午9:00-12:00)

一、并购基金参与上市公司并购重组的核心策略和盈利来源

1.上市公司并购重组主要交易类型

2.并购主体和实施方式的选择

3.资金来源和支付工具的选择

4.上市公司并购重组的盈利来源

二、并购基金参与上市公司并购重组的操作模式和典型案例

1.资本介入形式和核心策略

2.上市公司并购重组的投融资业务机会

3.A股资本市场投融资机会

4.并购基金参与借壳上市

5.并购基金参与整体上市

6.并购基金参与产业并购

三、并购基金参与上市公司并购重组的最新政策和创新方向

1.借壳上市行为认定

2.上市公司并购重组交易行为的最新政策

3.“类借壳”的常见模式

4.“类借壳”的最新监管态势

5.A股监管政策和市场环境的变化

6.上市公司并购投资盈利模式的“三个转变”

7.“做饭行情”下的上市公司并购与一二级市场联动

8.创新与监管的“道魔相争、此消彼长”

四、并购基金参与上市公司跨境并购的业务模式及典型案例

1.跨境并购的资金需求“全景”

2.跨境并购投融资工具梳理

3.并购基金

4.买方团组建 

5.中国资本账户渐进式开放下的“通道”

6.银行的跨境资金流动操作模式

7.特殊形式1:平行基金

8.特殊形式2:人民币国际投贷基金

9.中国境外投资的最新监管政策与趋势

10.跨境并购的创新运作方向

五、并购基金参与上市公司并购重组的实战案例解析

六、答疑与交流


第二讲:上市公司并购重组及借壳的新动向与创新操作实务与案例

主讲嘉宾:知名证券公司投行部资深人士,资本市场并购业务资深实战专家(12月9日下午13:30-16:30)

一、上市公司并购重组发展最新态势

1.上市公司并购重组新趋势分析

2.资本市场新环境对并购重组的影响

3.上市公司并购重组分类及发生动因

二、上市公司并购重组审核新动向和新案例

1.并购重组中股份锁定新要求

2.三方交易的监管理念及案例

3.中概股回归的铁网打破及案例

4.实质审查理念回归及对特殊行业的限制

三、上市公司并购重组方案设计

1.并购交易架构设计核心要素

2.并购方案估值、支付、业绩承诺、税收等关键点详解

四、上市公司并购重组及典型借壳操作案例

五、答疑交流


第三讲:减持新规解读及新环境下的减持模式分析

主讲嘉宾:知名证券公司投行部资深人士,资本市场并购业务资深实战专家(12月9日下午16:40-18:10)

一、A股市场主要减持手段

1.竞价交易

2.大宗交易

3.协议转让

4.减持方式要件比较

二、减持新规要点及解读

1.减持新规调整对象

2.减持新规重点修改内容

3.减持新规主要条款

三、减持新规的市场影响

1.减持新规对持股对象的影响

2.减持新规对资本运作方式的影响

四、新环境下的减持模式分析与探讨

五、答疑交流


第四讲:新形势下上市公司定向增发创新实务与案例分析
主讲嘉宾:知名私募基金创始合伙人,上市公司定增与资本运作资深专业人士(12月10日上午9:00-12:00)

一、上市公司定向增发流程的关键节点

二、上市公司定向增发分类法律规范

三、最新定增市场数据和收益分析

四、如何获取优质定增项目

五、定增参与的方式和利弊分析

1.直接参与

2.间接参与

六、定增市场最新政策解读

1.定增市场回升及原因分析

2.最新政策解读与应对

七、新形势下如何选择定增项目

八、定增项目投后管理策略

九、定增退出

十、新形势下的上市公司定增方案设计

1.搭结构

2.风险防控

3.案例分析

十一、参与定增后如何与上市公司合作开展后续合作

十二、定增类私募基金实操要点及与金融同业合作

十三、案例分析

十四、答疑交流


第五讲:上市公司并购基金及资本创新运作的法律实务与案例分析

主讲嘉宾:知名律所的上市公司资本运作资深专业人士(12月10日下午13:30-16:30)

一、传统上市公司资本运作审核特点及最新监管转变

二、热点的A+H模式及红筹分拆模式

三、跨境并购实务与法律要点

四、被并购企业股权架构设计实务

五、上市公司设立及运营并购基金要点及法律实务

1.上市公司并购基金设立与关键考量因素

2.并购基金运作中的典型法律问题解析

六、上市公司并购基金的实操案例及法律关注点分析

七、答疑交流




诚邀以下人士参加:

【1】银行、信托、券商资管、基金子公司、私募基金、PE机构、金融控股集团、投资咨询机构等机构的业务主管或骨干;

【2】A股上市公司、创业板公司、中小板公司、新三板公司、新兴产业公司、非上市公司董事长/总经理/公司高级管理人员;

【3】政府部门、政府产业发展部门、产业园区管委会的相关主管或业务骨干;

【4】律师事务所、会计及税务师事务所、咨询机构等中介服务机构的业务主管或骨干。

会议详情

1.主办方:信泽金财智(www.xinzejin.com)

2.时间:2017年12月9日(星期六)和12月10日(星期日)两个全天

【星期六】上午9:00-12:00,下午13:30-18:10

【星期日】上午9:00-12:00,下午13:30-16:30

3.地点:北京市(详细地址报名成功后通知)

会议费用

1.一人行:培训费4900元/人。

2.两人行:享优惠价格4700元/人。

3.多人行:享优惠价格4500元/人。

(提示:须以一次性付费时最终确认的人数为准)

4.会员卡:1卡1人

参会者权益

1.尊享两日会议全程精彩内容,获得前沿的金融实务专业信息;

2.与资深专家(主讲嘉宾)面对面交流,轻松解决工作困惑;

3.享有纸质版培训材料一套,内容实用,与培训期间讨论交流的内容紧密相关;

4.两天的学习交流时间,轻松拓展人脉资源;

5.尊享本次培训的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外),快速完成资金项目资源对接。

( ※ 往返路费、餐饮、住宿及接送机服务均需自理,不包含在参会费内。会务组与会议酒店有协议价格,如需享受协议价入住,可通过会务组代订。)

账户及发票

【账户】

户名:北京信泽金财智教育科技有限公司

账号:3520 0188 0001 11592

开户银行:中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行

注:请在付款时备注发票名称。


【发票】

发票科目可选:培训费、会议费、咨询费。

发票类别:增值税专用发票、增值税普通发票。


报名及咨询

【1】直接发送“参会者名片”至以下微信。

【2】编辑“参会者姓名+单位职务+手机+邮箱+地址”至以下微信。

【3】电话联系:1352088761413811924379 (成经理)!

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【信泽金 12月 金融实务培训

【G602】12月02-03日北京:人工智能、新能源新材料、金融科技、环保节能类新兴产业私募股权投资基金创新实务及Pre-IPO政策培训  >>>(点击查看课程大纲)

【G603】12月02-03日上海:金融类不良资产的风险隔离、坏账处理、收购处置和特殊资产证券化流动化前沿实战培训  >>>(点击查看课程大纲)

【G608】12月02-03日上海:“一行三会”统一监管的资产管理业务新规探讨及金融机构主动管理、合规同业合作的前沿实战培训  >>>(点击查看课程大纲)

【G604】12月09-10日北京:上市公司定向增发、并购重组、借壳、合规减持的监管新规解析和基金型资产管理业务创新实战培训

【G605】12月09-10日上海:房地产投资基金的优质资产收购、不动产证券化和权益型类REITs最新实务操作专题培训

【G606】12月16-17日上海:企业境外投资监管新规背景下的跨境投资、海外并购、外汇结算和境外资本市场最新投资机会解析专题培训

【G607】12月16-17日北京:应收账款质押(转让)监管新规背景下的收益权融资创新、应收款ABS(ABN)和市政基建项目收费权融资实务培训

【G609】12月23-24日上海:消费金融的资产证券化(ABS)、数字资产化、区块链交易、供应链管理及其资本运作创新实务培训

【G610】12月23-24日北京:财政监管改革背景下的地方政府创新融资、项目资本金PPP模式、主动管理型PPP项目投资运营及证券化实战培训

【G611】12月22-23日长沙:消费升级时代的医疗养老健康、教育、文化娱乐体育类新兴产业私募股权投资及Pre-IPO实战培训

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