南京基金投资爱好组

【投资早e点】今日二只新股 一只可转债 | 今日重大公告 | 隔夜外盘 | 热点前瞻

长江证券财富管理2018-01-12 20:49:09

 


2017年11月8日


事件驱动日历

11月8日:APEC工商领导人峰会

 

11月9日:BAU Congress China2017中国国际建筑科技大会

影响板块及个股:城市建设、绿色建筑

新股动态

今日二只新股 一只可转债

 

山东出版:申购代码780019,申购上限8.00万股,申购价格10.16元,公司主营出版、印刷等。

水星家纺:申购代码732365,申购上限2.60万股,申购价格16.00元,公司主营家用纺织品。

久立发债(072318)最低申购数量为10张(1000元),申购上限1万张(100万元)。

今日重大公告

亨通光电设立江苏亨通太赫兹技术有限公司

亨通光电(600487)公告,公司与北京邮电大学伦敦大学玛丽女王学院联合实验室技术团队成员陈晓东、俞俊生、姚远合作成立江苏亨通太赫兹技术有限公司。亨通太赫兹注册资本3000万元,亨通光电以货币出资2100万元,占亨通太赫兹出资比例的70%。太赫兹通信是解决大容量、高速率通信传输的技术方向,公司设立江苏亨通太赫兹技术有限公司,致力于太赫兹技术研发、产品开发及应用。

 

老白干酒收购丰联酒业

老白干酒(600559)拟以每股20.71元定增+现金,作价13.99亿元,购买丰联酒业100%股权,另拟配套募资不超过4亿元。丰联酒业主营白酒,以浓香型、酱香型为主。交易对方承诺,丰联酒业今年扣非后净利为6677万元,未来两年除承德乾隆醉外实现扣非后净利4687万、7024万元。

 

英维克收购上海科泰涉足轨交空调

英维克(002837)拟以每股22.91元定增+现金,作价3.15亿元,收购上海科泰95.0987%股权,另拟配套募资不超过5000万元。上海科泰主营城市轨交车用空调产品,订单主要来自上海、苏州及周边地区,交易对方承诺其今起3年扣非后净利分别不低于1264万、2142万、2668万元。

 

三元达高乐股份获增持

三元达(002417)实际控制人通过一致行动人于1日至7日增持393.48万股,占总股本1.46%,交易均价在每股12.89元至13.97元,且不排除进一步增持公司股份的可能性。

高乐股份(002348)董事长配偶7日增持473.17万股,占总股本0.5%,增持均价每股6.47元。

 

*st金宇两大股东结成一致行动人

*st金宇(000803)股东南充市国资经营公司(持有并委托管理12.14%股权)与北控能源旗下多家子公司结成一致行动人,期限至2020年11月6日止。至此,上述两大股东阵营合计所持*ST金宇股权比例达到29.86%,已超过公司现任控股股东成都金宇控股集团(持股比例23.51%)。

 

华兰生物获批设置单采血浆站

华兰生物(002007)获准在河南省平顶山市鲁山县设置单采血浆站。该单采血浆站建成并通过验收后,将有力缓解公司原料不足的局面,提高公司盈利能力。

 

杭州园林(300649)签近3亿元工程项目,约占去年营收的2.5倍。

 

宝鼎科技(002552)收到1.05亿元业绩承诺补偿款,公司2016年亏损1.67亿元、2017年前三季度亏损344万元。

 

蒙草生态(300355)联合中标2.59亿PPP项目,占2016年营收的10.1%。

 

东南网架(002135)联合中标2.74亿元工程项目,占2016年营收的4.78%。

 

会稽山(601579)拟公开发行总额不超过人民币7.35亿元可转债收购咸亨食品。

 

厚普股份(300471)拟与中国天然气等设立总规模达50亿的产业投资基金。

 

龙韵股份(603729)公告,上市公司拟通过产权交易中心竞买方式购买长影置业39%股权、长影娱乐47%股权及按持股比例承接标的公司的债务。

 

汉鼎宇佑(300300)拟斥资不超过2亿元回购公司股份,用于股权激励。

 

贵州百灵(002424)拟出资1亿元与葛卫东等联合设立产业投资基金。

 

南都电源(300068)拟1亿元设全资子公司,开展锂电回收及新材料业务,打通锂电产业链。

 

金圆股份(000546)收购两水泥固废处置公司股权。

长江微报

截至10月末我国外汇储备较上月微增7亿美元达到31092亿美元,实现连续9个月上升。

环保部6日发布通知要求京津冀及周边地区医药企业在采暖季错峰生产,维生素C产量或将继续受限。

公安部11月7日出台意见,就进一步加强打击金融犯罪工作作出部署。

税务总局:全面推开营改增试点以来累计减税超1万亿。

11月6日,国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议在上海召开,会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织,来自一汽、东风、长安、阿里等汽车及信息通信企业等共40余家单位的专家参加了会议。

由中国工业和信息化部、中国工程院指导,青岛市人民政府、中国机械工程学会联合主办的“2017世界互联网工业大会”11月7日在青岛启幕。

在2017年世界智能网联汽车大会上,同济大学汽车学院汽车安全研究所所长朱西产在会议期间透露,2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。

2017中国·光谷国际人工智能产业峰会11月7日召开。

北京国资布局静态交通产业,和谐大城市“停车难”瓶颈。

广东省港澳办副主任黄锻炼周二(11月7日)在香港出席一推介会上透露,大湾区规划已基本定稿,准备报国务院审批,争取今年年底公布。

证监会:全面深化资本市场领域的改革开放。

恒指放量收涨1.4%,10年来首破29000点关口。

7日上会的6家拟IPO公司中有5家被否决,自本届发审委履职以来的上会审核累计通过率为56%。

27家可比上市券商10月份合计净利润同比增长近3%,主要增量来自于龙头券商和部分优质中型券商。

腾讯控股公告称,全球发售项下阅文股份的最终发售价为每股阅文股份55.00港元,市值约近500亿港元。

消息人士称,腾讯已经在开发自己的无人驾驶系统,成为又一家进军这个热门领域的科技企业。

上证报获悉保监会正在研究制定保险实名登记制度,拟建保险实名查验登记平台。

欧盟针对中国进口玻璃纤维网格布的反倾销关税再续五年。

资金动向

主力资金流向

11月7日,上证指数上涨0.75%,深证成指上涨0.83%,两市合计成交5258亿元,较上一交易日增加608亿元。7日,沪深两市主力资金开盘净流出59.18亿元,尾盘净流入12.76亿元,全天主力资金净流出77.63亿元。

7日,28个申万一级行业中,非银金融、钢铁、计算机、综合和国防军工资金净流入规模居前,非银金融资金净流入19.44亿元居首。医药生物、建筑装饰、电子、食品饮料和交通运输资金净流出规模居前。

个股方面,资金净流入金额前5名的个股是:中国联通、风语筑、平安银行、华泰证券、中信国安。中国联通资金净流入7.86亿元居首

盘后龙虎榜显示,7日机构现身18股,净买入9股。阿石创、德展健康、山东威达、宇环数控和长川科技机构资金净买入资金超千万元。贝肯能源机构净卖出金额超千万元。

 

21个交易日机构密集调研337家公司

统计发现,10月份以来,基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等共计调研337家上市公司。从参与调研的机构家数来看,海康威视、歌尔股份、美的集团、尚品宅配、翰宇药业、涪陵榨菜、天齐锂业、京东方A、好莱客、欧派家居等公司接待机构调研家数均在100家以上。

在上述机构扎堆调研的337家公司中,有176家公司已披露年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到154家,占比87.5%。具体来看,精艺股份、丽珠集团、乾照光电、凯乐科技、新纶科技、英威腾等公司年报净利润预计同比增幅均在2倍以上,富瑞特装、协鑫集成、杭氧股份、云南锗业等公司也有望实现年报业绩扭亏为盈。

 

市场大幅上升资金买入中信国安

周二,沪指早盘在权重的带动下快速上冲,而后高位震荡。创业板指尾盘开始上攻。截至收盘,两市共计成交5258亿元,较上个交易日增加608亿元;主力合计净流出78亿元。沪指涨0.75%报3414点,深成指涨0.83%报11468点,创业板指涨0.47%报1859点。盘面上,电信运营、船舶、综合类等板块涨幅居前,酿酒、旅游、医药等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是科力远、中信国安、深纺织,金额分别达1.52亿元、1.36亿元、0.64亿元。360概念股今日集体反包涨停,中信国安后续有望延续强势。

 

11月7日主力资金抢筹1股净买入金额逾亿元

在11月7日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为中信国安(000839),净买入额1.62亿元。

点评:中信国安为360概念股龙头。市场对江南嘉捷复牌后的涨幅预期较高,360概念股后市有望继续活跃。

市场评论

市场播报

 

1.上证综指高开高走,收涨0.75%报3413.57点;深成指涨0.83%,报11467.97;创业板指触底反弹涨0.47%,报1859.07;上证50指涨逾1%创28个月新高。两市成交5258亿元,上日为4650亿。江南嘉捷复牌无悬念涨停,参股360概念股纷纷涨停。

2.香港恒生指数收盘涨1.39%,报28994.34点,盘中突破29000点关口,为10年来首次。恒生国企指数涨1.05%,恒生红筹指数涨0.84%。腾讯控股再涨3.7%,连续第五日创历史新高,市值突破3.7万亿港元。大市成交升至1151.2亿港元,上日成交1117.12亿港元。(来源:WIND)

 

稳步攀升持股为主

周二市场震荡上涨,上证综指涨幅0.75%,深成指涨幅0.83%,两市成交量较周一明显放大,显示市场气氛较为活跃,投资者情绪较为乐观。我们认为,当前房地产市场受到严厉调控,大量资金因缺乏投资渠道而持续流入股市。另外,相对于美国股市,A股市场最近几年总体涨幅较小,仍然是价值洼地,以英美机构投资者为主的港股投资者正在通过沪港通和深港通渠道持续进入A股市场。在此情况下,后期市场有望总体呈现震荡上行的态势。此时,投资者可精选个股逐步建仓,以持股为主。

受最近国际原油期货价格持续上涨的影响,周二石油板块平均上涨2.97%,位居涨幅第一。由于最近国际原油期货价格涨幅较大,石油股直接受益,因此石油股有望持续走强。

随着物联网、人工智能、5G通信网络的广泛使用,我国电子信息产业持续高成长,相关科技股面临重要发展机遇,半导体、芯片、集成电路、卫星导航、量子通信、OLED、5G通讯板块最近持续走强,周二继续涨幅居前。相关科技股成长空间巨大,投资者可继续中长线关注。

银行、保险、证券板块周二强势上涨,是拉动股指上涨的重要力量。银行股目前估值非常低,具有中长期投资价值;随着居民收入水平的提高和保险意识的增强,保险行业将持续高成长;随着股指的持续攀升,市场逐步活跃,券商的盈利能力也将逐步增强;因此银行、保险、证券板块中长期趋势继续向好,可继续中长线关注。

周二酿酒、家电、医药板块震荡整理,一些近期涨幅较大的绩优白马股略有调整。我们认为,大量绩优白马股目前估值仍然较低,具有中长期投资价值,仍然是处在价值回归和估值修复的过程中,中长期仍有较大上涨空间,可继续中长线关注。长江证券零售客户总部:赵祐啟)

 

隔夜外盘

 

1.美国三大股指涨跌不一,道指今年第65次创收盘新高。道指收涨0.04%,报23557.23点。纳指收跌0.27%,报6767.78点。标普收跌0.02%,报2590.64点。 

美国银行股普跌,高盛收跌1.51%,摩根大通收跌2.01%,摩根士丹利收跌1.5%,花旗集团收跌1.48%,美国银行收跌2.05%。

中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨0.36%,报188.51美元,连续两天创收盘新高。百度收跌0.43%,京东收涨2%。新浪大跌6.39%,瑞思学科英语跌6.04%。迅雷大涨15.63%,汽车之家涨9.82%,微博收涨0.07%。 

2.欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.65%,报7513.11点;法国CAC40指数收跌0.48%,报5480.64点;德国DAX指数收跌0.66%,报13379.27点。

3.加拿大多伦多证交所S&P/TSX指数收涨0.25%,报16131.79点,创收盘纪录新高。

商品

1.NYMEX原油期货收跌0.41美元,跌幅为0.71%,报56.94美元/桶。因上周API原油库存降幅不及预期。

2.COMEX黄金期货收跌0.46%,报1275.7美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.71%,报16.94美元/盎司。美元汇率有所上涨,削弱了市场对贵金属的需求。

3.国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌1.17%。焦炭收跌0.08%,焦煤收涨0.21%,动力煤收平。豆油收涨0.03%,菜油收跌0.15%,棕榈油收跌0.42%。豆粕、菜粕分别收涨0.21%、0.91%,大豆收跌0.11%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.35%、1.39%。橡胶、沥青分别收跌0.89%、0.32%。 

4.伦敦基本金属多数收跌。LME期铜收跌2.06%,报6828美元/吨。LME期铝收跌1.57%,报2135美元/吨。LME期锌收跌2.26%,报3163美元/吨。LME期铅收跌0.4%,报2496美元/吨。LME期镍收跌2.24%,报12660美元/吨。LME期锡收涨0.21%,报19480美元/吨。

债券

10年期债主力T1712跌0.33%,5年期债主力TF1712跌0.18%。银行间现券收益率大幅上行,10年国开活跃券170215收益率上行5.38bp报4.5425%,10年国债活跃券170018收益率上行2.51bp报3.8925%。

外汇

1.在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6324,较上一交易日涨15个基点,结束两日连跌。人民币兑美元中间价调升31个基点,报6.6216。

2.美元指数上涨0.23%,报94.9373,因就业数据表现强劲,市场对12月美联储加息的预期提高,同时美国国债收益率小幅回升。欧元兑美元跌0.21%,报1.1587;美元兑日元涨0.26%,报114.005。(来源:WIND)

资 讯

【政策观察】

 

我国将发布首张自动驾驶路测牌照抢占万亿级市场

据媒体报道,11月7日,在2017年世界智能网联汽车大会上,同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱西产在会议期间透露,2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。由于国内政策法规对真实道路测试有所限制,目前国内自动驾驶车路测更多是在封闭场区内,许多正在研发自动驾驶技术的企业选择先在美国进行测试。

业内表示,无人驾驶是大势所趋,世界各国均在积极布局,也是我国汽车行业实现弯道超车的重大机会。不久前美国众议院一致表决通过了一项提案,加快无人驾驶汽车测试和部署。而国内在无人驾驶政策法规上仍处空白,此次美国新规的推出,对国内政策的制定具有借鉴意义,也将推动国内政策的加速出台。据英特尔发布报告预计,无人驾驶汽车市场的规模将在2050年前达到7万亿美元。无人驾驶配套政策出台,将加速行业发展,相关公司有望受益。

 

电子营业执照时代到来正与阿里京东协商系统联网

11月6日,国家工商总局召开媒体通气会时发布数据显示,截至10月30日,全国31个省份已经全部完成电子营业执照系统升级和部署任务,具备电子营业执照发放能力,已经发放电子营业执照1075.5万份。国家工商总局信息中心主任付宏伟,现在正与阿里、京东以及一些金融机构进行协商,和工商部门的电子营业执照系统联网,旨在提供更便捷、更方便的服务。

点评:2017年《政府工作报告》明确提出,要深化商事制度改革,实行“多证合一”。有了电子营业执照,就可以把全程电子化所具有的便捷、方便的条件推广、延伸、拓展到全社会,全社会通过电子营业执照也可以实现后续的便利化。此外,电子营业执照也将在商务领域应用方面发挥重要作用,通过工商总局的电子营业执照联网,直接就自动化的比对相关的信息,就实现了自动审核,不需要人工去介入,在电子商务的审查上就能够实现快速、高效的。

 

国家智能网联汽车创新中心将设立多方齐聚推动产业发展

工信部网站显示,国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议6日在上海召开。会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织,来自一汽、东风、长安、广汽、移动、联通、百度、华为、中兴、阿里等汽车及信息通信企业,以及汽车学会、汽车协会、中汽中心、中国汽研、上海汽车城、清华、吉大、北航等高校科研院所共40余家单位的专家参加了会议。工信部将加快推动国家智能网联汽车创新中心建设,力争建成我国智能网联汽车前瞻基础与共**叉技术研发、科技成果转化与产业创新发展、高端人才集聚与培养的核心公共平台。

点评:工信部部长苗圩曾指出,应该从国家战略的高度,集中资源、加大力度,加快推进智能网联汽车发展。建设国家智能网联汽车创新中心,是跨行业、跨领域、跨地区集聚资源的有效途径。同时,人工智能和芯片产业的不断进步,以及5G临近商用,都给智能网联汽车提供了良好的产业环境。

 

阿里系与雄安新区签约数字雄安建设将提速

11月8日,阿里巴巴、蚂蚁金服将与雄安新区签署相关协议,预计各方将在“数字雄安”建设方面展开多层次、多方面合作。10月初,雄安新区管委会曾召开专题会议研究“数字雄安”建设,提出要建立ZF主导下的大数据建设、运营雄安模式,搭建块数据公司,探索并完善技术标准。据悉,数字雄安将聚焦重点应用领域,比如建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统、雄安新区区块链及数字诚信应用平台、设立数字雄安可视化展示中心等。

在具体技术手段上,区块链技术或将是重要的选项之一。此前,蚂蚁金服与雄安新区曾就区块链技术应用进行过接触,双方曾希望全面签署区块链合作协议。蚂蚁金服旗下恒生电子正在积极布局区块链技术的研究与业务发展。

 

海南将探索免签和落地签政策推动旅游产业加快发展

据媒体报道,11月6日海南省邮轮旅游发展座谈会在三亚举行。从会上了解到,海南高度重视邮轮旅游发展,将探索最优惠的免签和落地签政策,以务实举措全方面推动海南旅游产业加快发展。

 

【产业掘金】

 

华东水泥价格节后“五连涨”错峰生产或全面推行

据百川资讯监测,本周一,浙江中南部水泥价格上涨510元/吨,完成了国庆节后第五轮上涨,累计上涨近40元/吨,不到一个月涨幅超过10%。目前,福建、江西地区在本月初完成第三轮涨价后,下游接受度高,第四轮涨价正在酝酿中。目前,华东地区正值需求旺季,区域内部分企业已连续两周发货处于高位,部分区域销大于产,库存普遍不高,为后续涨价创造了空间。

11月3日,工信部、环保部联合发文,要求“2+26”城市水泥行业采暖季全面错峰生产,从11月15日开始施行。同时,中国水泥协会近期还向工信部发函请示全面推行水泥错峰生产。如果最终得以实施,国内水泥产能将进一步缩减,供需结构有望持续改善。从目前情况看,华东、华中部分地区由于行业竞争格局较好,区域水泥价格将维持高位。

 

腾讯出手智能政务合作打造全国首个无人警局

在11月7日举行的“武汉交警政务服务迈入AI时代”发布会上,腾讯与武汉市公安局交通管理局将携手打造全国第一个无人警局,在不久的将来就能投入使用。据介绍,无人警局是以武汉交警智慧服务平台的各项能力为基础,未来可实现通过刷脸入场依次办理业务,通过智能终端设备,全流程自助实现现场补证换证领证,和机器人客服全天候沟通等等。

点评:该平台支持24小时全天候服务。业务申请后,在24小时内办结、送达,实现网上支付,对接快递平台、实现上门收件、证照送到。据腾讯方面披露,依托于海量用户行为和广泛产品覆盖,“无人警局”能为每一个用户实现个性化的推荐,及时推送你需要的驾驶证、机动车、违法及事故、出行等相关信息,智能引导及交通出行信息,集政务服务、舆情监测、民意办理和查缉破案等功能于一体,极大地方便民众工作生活。

 

多家科技巨头合力打造汽车新零售第一股易鑫集团将上市

据报道,由腾讯、京东、百度、易车等共同注资百亿元打造的互联网交易平台易鑫集团,拟于11月16日在香港联交所挂牌上市。作为易车集团旗下的子公司,将成为汽车新零售第一股。据悉,易鑫上市资产中囊括了旗下淘车、易鑫车贷等APP及网站,包括新车交易、二手车交易、汽车分期、汽车租赁、汽车保险、汽车后服务等服务在内,覆盖了汽车交易全周期内的整个产业价值链。

点评:互联网汽车零售交易在2012年才开始迅速发展,交易辆次为20万辆,2016年增加至100万辆,复合增长率60.3%。2016年国内汽车总销量为2800万辆,互联网零售占比仅为3.2%,发展潜力巨大。

 

燃料电池车集中亮相工博会将迎政策市场双驱动

第十九届中国国际工业博览会7日召开,上证报采访获悉,不少车企将燃料电池视为未来发展的重要方向之一,对其寄予厚望。上汽集团展出的燃料电池新车型只要5分钟就可将氢罐加满,能行驶430公里,每公里3毛钱的成本低于燃油车,速度上又比电动汽车更快。据上汽方面透露,国家和地方将对氢燃料新能源车给予大幅度补助。上海重塑能源科技和东风特种专用汽车有限公司也联合展出了氢燃料电池物流车。

点评:按照《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》,到2030年,氢能产业将成为我国新的经济增长点和新能源战略的重要组成部分,产值将突破1万亿元。目前我国已建成9座加氢站,并有11款燃料电池客车与2款燃料电池专用车进入新能源车推荐目录。 (来源:三大证券报综合) 

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