南京基金投资爱好组

有恒证券私募基金指数报告(2018.02期)

有恒财富管理研究院2018-05-15 15:52:46


简介

2017年中国私募行业告别“草莽时代”,私募2.0时代正式开启。 截止2018年02月,私募行业规模已突破12万亿元,从业人员数据达33万。 有恒财富管理研究院紧跟行业发展趋势,努力为用户提供一系列客观公正,可以准确衡量市场的趋势、策略的发展和各个基金产品收益的私募基金指数,同时为国内外的投资机构提供研究投资的基准。


筛选标准

产品类型:股票型
管理规模:5亿以上
产品成立年限:1年以上
净值更新:近一个月内有净值


私募行业概况

基金管理规模:2.31万亿

已备案私募基金:7.1 万只

私募基金实缴规模12万亿元

从业人员总数33.1 万人


私募证券基金概括

证券类管理人数量行业占比:37%

证券类基金数量行业占比:50%

证券类基金管理规模行业占比:22%


截至2018年02月,证券类基金总计8639家,新增管理人64家,同比增长至0.7%。有恒财富管理研究院统计,截至2月底,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总计占比达72.21%,略低于2018年1月份的72.25%,前五大辖区私募基金管理人集中度呈逐月下降趋势。

四大指数体系
有恒私募·综合指数

此指数基金从2016年1月1日开始跟踪上证综指,以绝度收益为目标,对成立运作时间、募集规模、行业代表性、数据完整性等多维度筛选出47支代表性基金,并赋予相对应的权重计算所得。




分析:


2月全球股市大幅震荡,受到外围市场与白马股遭集体抛售的影响下,A股表现创下2016年1月以来最差,市场情绪低迷,代表大盘股的沪深300指数当月跌幅近6%,证券类私募收益略跑赢大盘0.4个百分点,但规模下降3200亿元。

有恒私募·重磅指数


此指数基金选取规则与有恒私募综合指数的规则一致,涵盖管理规模在100亿元以上的证券类私募基金管理人。




分析:


百亿规模以上证券私募在市场风格切换影响下,收益率比沪深300低0.8个百分点,从目前市场风格来看,中小板块尤其前期超跌行情,成为目前投资价值洼地。有恒君在观察中发现,重磅私募全数大幅回撤明显,王亚伟旗下的千合资本在2月份整体收益为亏损5.25%,其中一只产品净值回撤超13.66%。

有恒私募·发展指数


此指数基金选取规则与有恒私募综合指数的规则一致,涵盖管理规模在20–100亿元的证券类私募基金管理人。




分析:


相较于重磅私募,私募发展指数在目前阶段显示出其调仓相对灵活的特点,风格变换快,数据显示,有恒私募基金库中77%的发展基金跑赢沪深300。

有恒私募·地区指数


此指数基金选取规则与有恒私募综合指数的规则一致,涵盖注册地址必须在北京、上海、深圳的私募基金管理人。




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