南京基金投资爱好组

3月26日私募圈新闻:中美贸易战冲击资本市场

海银资产2018-05-15 04:26:05



私募头条



1、中基协发布补录投顾信息通知

3月23日,中基协发布《关于私募证券投资基金管理人提供投资建议服务线上提交材料功能上线的通知》,要求证券类私募管理人担任投顾的,于6月30日前在AMBERS系统完成信息补录。


2、基金业协会开出今年首张ABS罚单  ABS市场监管趋严

3月22日,中基协发布对上海富诚海富通资产管理有限公司作出纪律处罚决定书,处罚事由为富诚海富通旗下4只ABS产品在专项计划的设立、尽职调查、信息披露、内部控制等方面存在违法违规。


而就在日前,监管层启动了2018年第一轮投行业务“自纠自查”工作,主要针对公司债和ABS业务。


同时,上交所还推出了两项关于ABS的征求意见稿,《资产支持证券存续期信用风险管理指引(试行)》、《定期报告内容与格式指引》(征求意见稿)。


3、九鼎集团周二复牌


九鼎集团自2015年6月8日停牌时间超1000天,下周二将复牌,同时由做市转让变更为集合竞价转让。九鼎还宣布了两大利好:一是控股股东增持10亿元,增持价不低于5元/股,二是推进子公司富通保险在香港联交所上市的事宜。


九鼎也解释“金控平台”,称“无意于成为一家经营多项金融业务的综合金融公司,我们的定位是一家纯粹的、专业的投资公司”。


4、私募清仓股票买黄金 看好CTA、对冲策略


“美股破位,中美贸易战开打,危险信号一个接着一个来临。当刀子要掉下来时,我们最好先规避风险。”有私募在半夜就通知所有交易员,开盘后清仓股票,股指期货和商品期货保持原策略,并买入黄金白银。


没有一类资产连续两年最差,没有一类资产连续两年最好。据了解,今日多家私募产品净值跌幅达2%-5%,加上2月初的一波回撤,今年发行的不少私募产品后续都将面临清盘的压力。相反,有私募认为,CTA策略、对冲策略今年将有不错的机会。


5、百亿私募调研路线图曝光


Wind数据显示,截至22日,3月共有496家私募基金调研了157只个股,占调研个股数近七成,成为机构调研主力军。多家百亿级私募也频频出击,千合资本、星石投资、淡水泉投资、从容投资等调研次数均超过3次。


6、私募发行MSCI指数基金


不少私募基金跃跃欲试,有的推出MSCI中国A股指数的相关产品,有的则跟踪MSCI概念股资金流向。不少私募说,A股纳入MSCI的投资机会将是今后几年市场的大主题,必须要积极参与,不容错过。


7、一代私募传奇落幕:黑石联合创始人彼得森的美国梦


美国时间2018年3月20日,全球私募巨头黑石集团的联合创始人彼得森在美国曼哈顿的家中自然去世,享年91岁。


从贫穷的希腊移民之子,到尼克松政府财政部长、雷曼兄弟公司一把手,又在59岁联合创立了黑石,并推动这家创始资金只有40万美元的投资机构成为资产管理规模高达4341亿美元的私募巨头,彼得森经历了颇为传奇的一生。


8、债基不得超配同业存单


多家上海基金公司人士表示,昨晚已陆续接到托管行窗口指导,债券基金建仓期不得超配同业存单(投资比例不得超过20%)。


由于无需缴准和监管短板,同业存单成为最近3年金融加杠杆和监管套利的主要工具,并成为当前监管的重点。此次监管出手,也是从需求角度抑制同业存单继续大规模扩容。



市场前瞻



1、IPO大撤退 IPO排队企业从500多家降至不到400家


证监会发布新规后,“撤材料”开始加速,至今一个多月时间,共有38家公司决定撤回IPO申请。更引人关注的是,3月22日一天时间内,终止IPO审查企业多达12家。


近三个月撤出IPO企业已有60家;排队企业家数已低于400家;IPO审核速度放缓,本周仅6家。


2、证金公司增持多家公司 持股比直逼举牌线


包括紫金矿业(4.52%)、北京城建(4.9%)、上海医药(4.86%)。


3、被问及乐视网现在这么困难,还有几条路可走。孙宏斌表示第一是破产重整;第二是卖资产还债,维持上市地位,但是现在没有资产可卖,如果后面还亏损,最后的结果可能还是退市;第三是退市


4、被誉为医药界“华为”的药明康德将于3月27日上会。业内人士预计,药明康德A股上市后,其估值将堪比A股医药股市值第一的恒瑞医药。


5、多家上市公司声明贸易战影响


奥佳华:美国贸易政策对公司影响较小

跨境通:美国贸易政策短期对公司影响甚微 中长期有一定促进作用

通源石油:营收构成中来自中美贸易的部分不超过0.5%

商赢环球:在美营收系美国子公司贡献 贸易战对公司无实质影响

长信科技:美国新贸易政策对公司业务没有影响


6、公告精选


中信重工:2017年净利3132万元 同比扭亏

恒瑞医药:已提交甲苯磺酸瑞马唑仑及制剂上市申请

乐心医疗:计划下半年推出基于区块链技术的高端智能手表 

欣龙控股:京南公司溢价20%受让5.8%公司股份

深深宝A:拟近60亿元收购深粮集团 落实国企改革部署

乐视网:10名高管人员及核心骨干无法履行增持承诺

斯莱克:拟1亿元设立子公司 进军新能源汽车相关领域

汇鸿集团:间接持有蚂蚁金服股权比例微小

民德电子:1.39亿元收购泰博迅睿 切入电子元器件分销领域

国联水产:永辉超市5.38亿元受让公司10%股份

天奇股份:实控人被给予警告并罚款944万元



财经头条



1、易纲:确保M2“合理”增长 保持货币政策强度“合适”


央行行长易纲表示,今年将保持审慎中性的货币立场。确保M2“合理”增长,保持货币政策强度“合适”;确保贷款和总融资“合理增长”。此外,部分领域和地区的金融三乱问题仍然比较突出。


2、中美贸易战


上周特朗普签署备忘录,将根据“301调查”,对中国进口商品大规模征收关税、诉诸WTO争端机制、限制中国企业对美投资,关税涉及商品规模可能高达500亿美元。随后商务部已于3月23日公布了对美国的中止减让清单,对美国的部分农产品和工业品加收关税,共涉及美国对中国出口商品总规模约30亿美元。


“修昔底德陷阱”或难以避免。

特朗普的中期选举压力。

中美贸易举足轻重。2017年,美国和中国分别是全球第一、二大经济体,以及第二、第一大贸易国。

中国拿走顺差,苹果拿走利润。贸易战加剧了中国经济下行的风险。

全球股市的集体下跌表明,在全球已经高度一体化的今天,贸易战注定是双输的结局。

对美国影响:推高通胀预期、降低居民消费。

对中国影响:降低出口增速、加剧产能过剩。


3、科技部正式发布《2017年中国独角兽企业榜单》


蚂蚁金服以750亿美元估值第一,滴滴、小米分别以560亿美元、460亿美元估值列第二第三。排名前十的其它公司分别是阿里云、美团点评、宁德时代、今日头条、菜鸟网络、陆金所、借贷宝。


此次中国独角兽企业确定的标准包括:1、在中国境内注册的,具有法人资格的企业;2、成立时间不超过10年(2007年及之后成立);3、获得过私募投资,且尚未上市;4、符合条件1、2、3,且企业估值超过(含)10亿美元的称为独角兽;5、符合条件1、2、3.且估值超过(含)100亿美元的称为超级独角兽。估值以2017年12月31日前最新一轮融资为依据。


4、北京时间今日凌晨,美联储3月议息会议决议以8:0的投票结果获得通过,决定上调联邦基金目标利率区间至1.5%-1.75%。


5、从腾讯第一大股东南非报业(Naspers)官网获悉,公司将出售不超过1.9亿腾讯的股份,对腾讯持股比例将从33.2%降至31.2%。按照今天腾讯收盘价计算,这部分股份约价值834.86亿港元。


6、3月18日晚,上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心宣布,第六次原油期货全市场生产系统演练圆满成功,下一次将在3月24日组织交易系统演练。演练过后,我国首个以人民币计价的国际化期货品种——原油期货合约将于3月26日正式挂牌交易


现在通过推出原油期货,利用其“价格发现”的功能,有利于形成反映中国甚至东亚、东北亚、东南亚地区石油市场供求关系的基准价格。



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