南京基金投资爱好组

2018年:私募基金将走向新一轮高峰

浙商群英汇投资俱乐部2018-05-15 16:34:23

中国私募基金行业发展至今已走过十余年,无论从私募从业人员的素质,还是从产品质量、管理规模上来看,都得到了巨大的发展。如果说过去十年,中国最赚钱的领域是房地产市场,那么,未来十年,中国的资本市场的黄金宝地将是私募股权的领地,股权、创投基金的时代已到来。

私募基金与中国资本市场共同成长,作为资本市场中越来越重要的一股力量,不断得到广大高净值人士的认可,成为资管领域的先锋军。



截至到2017年11月底,基金业协会已登记私募基金管理人21836家。已备案私募基金64633只,管理基金规模10.90万亿元,私募基金管理人员工总人数23.38万人。截至11月底,私募基金管理人按基金总规模划分,管理规模在1亿元-10亿元的4868家,10亿元-20亿元的725家,20亿元-50亿元的589家,50亿元-100亿元的231家,100亿元以上的185家。

从分布上看,私募证券基金、私募股权基金、创业投资基金和私募FOF的占比分别为12.4%、46.5%、4.5%和13.4%;其中,股权、创投类基金及其FOF(母基金)合计占比58%,已经成为私募投资基金的主流。

私募基金优势明显

私募基金发展如此快速,在资本市场独树一帜,吸引了众多投资者的关注,必定有其独特魅力:

1、私募基金投资更具隐蔽性、专业技巧性、收益回报通常较高;

2、产品募集对象人数少,信息传导的效率更高;

3、私募基金组织结构简单、操作灵活,可以为投资者量身定做投资服务产品,满足投资者的特殊投资要求;

4、私募资金的激励机制更强,与基金管理人的自身利益紧密相关,故基金管理人的敬业心较强;

5、私募基金一般是封闭式的合伙基金,不上市流通,资金赎回压力小。

新兴行业绽放活力,中国富人年富力强

中国是一个年轻的经济体,高净值人群是在改革开放之后逐渐出现的。随着新经济和创业的兴起、第一代企业家逐步交班给第二代,进而涌现出越来越多的年轻高净值群体,高净值群体呈现日益年轻化的趋势。

调研数据显示,60岁以上的高净值人士占比仅 5.6%,而30岁以下的高净值人士已占到 8%,45岁以下的高净值人士占比超过 50%。中国富人们更显得年富力强。

创富发家的方式越加多元化。一直以来,创业都是创富的最主要方式。近年来,自由职业者、专业人士、职业经理人等在高净值人群中的占比开始上升,目前,企业家和自由职业者占比分别为 35.8% 和 27.1%;专业人士和职业经理人占比分别为18.5%和17.4%。这表明,在新兴行业各种方式均有机会,可以说我们进入了一个可以大胆造梦的时代!

高净值人群的价值观经历了深刻的变革:一方面,在大类资产价格大幅波动、国内资产整体无风险利率下行的背景下,高净值人群的投资心态更为成熟,对风险收益的认识更为深刻,财富目标从单纯的“创富”开始向“守富”过渡。

高净值人群投资趋于成熟的一个显著特征就是:高净值人群的资产配置理念增强,对财富管理机构的信任逐渐加深,金融投资的重要性日益提升。另外一个特征是,高净值人群偏好利用金融投资间接助推事业发展。

在金融监管趋严、政策引导资金“脱虚向实”的形势下,2018年,高净值人群的投资行为更为理性,对实业和金融的再投资意愿将与大势保持密切相关。

管理规范助力私募机构量减质升

从规范私募运作以来,证监会始终对违法违规私募保持高压的打击力度,净值管理、打破刚性兑付、消除多层嵌套和通道、第三方独立托管等方面制定了非常严格的规定,进一步强化了监管的专业性、穿透性和统一性,使得私募基金管理人的质量得到明显改善,为维护市场秩序和保护投资者的合法权益保驾护航,这促使越来越多的高净值人群倾向于选择私募基金。

随着私募基金的持续发展,投资者的投资常识也与时俱进。面对市场上众多的私募基金产品,如何甄选与判断一支具有高成长价值的基金,这需要投资者具备较为丰富的信息资源,而信息资源需要通过不同的渠道进行搜集与分析,因此,2018年,越来越多的高净值人群观念转变为寻找专业诚信的基金公司,来为自己量身定制与自身风险承受能力相符的产品。



文章来源:东亚投资


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