南京基金投资爱好组

2015年度“钜牛公募基金经理50人”平均年收益81.16%

投资者报2018-06-01 23:27:18

钜阵资本发布2015年度“钜牛公募基金经理50人”


综合来看,“钜牛公募基金经理50人”2015年平均年度收益率为81.16%,主要得益于牛市中站对风口,调整市道又快速调仓换股


钜阵资本/文



2015年A股牛熊行情快速交替,公募基金表现亦大起大落,但不少基金经理仍能穿越牛熊,甚至博取翻番收益,显示强悍投资能力。钜阵资本依据Wind二级基金分类体系,将主动股票型基金和偏股混合型基金归纳为偏股型基金,将平衡混合型基金归纳为灵活配置型基金,将偏债混合型和债券型基金归纳为偏债型基金。2015年度“钜牛公募基金经理50人”榜单包括偏股型基金经理20人,灵活配置型基金经理20人(组),偏债型基金经理10人。

就公募基金全年收益率而言,2015年易方达新兴成长以171.78%的收益率夺得冠军,亏损最多的公募基金则全年净值折损29.75%,全年单只基金最高收益和最低收益相差达201.53%。综合来看,“钜牛公募基金经理50人”2015年平均年度收益率为81.16%,平均月度复合回报率为4.92%。





偏股型20人:

站对风口,平均年收益96.24%


偏股型基金经理20人2015年平均年度收益率为96.24%,平均月度复合回报率为5.74%,管理业绩最好的基金是富国低碳环保,全年收益率163.06%。综合得分排名前三的分别是富国低碳环保基金经理魏伟、中邮战略新兴产业基金经理任泽松、华宝兴业服务优选基金经理楼鸿强。

2015年表现优秀的偏股型基金经理无一例外是在上半年股市上涨时期,通过较高仓位和集中成长股配置,尤其站对“互联网+”这个最大的市场风口,积累丰厚的收益,下半年则能以相对防守的姿态顺应市场的调整,较为有效地控制住组合风险。

例如,魏伟管理的富国低碳环保,年初股市上涨时期,通过较高仓位和集中TMT行业配置,获得良好收益。而在股市调整阶段,二季度末在降低仓位同时,至三季度末重仓股基本全调整为银行地产等低估值大蓝筹,能及时兑现收益落袋为安,并很好地控制下行风险,实现全年复权单位净值增长率163.06%。

灵活配置型20人:

能攻善守,调仓换股应对变局


灵活配置型基金经理20人(组)2015年平均年度收益率为92.62%,平均月度复合回报为5.52%,管理业绩最好的基金是易方达新兴成长,全年收益率171.78%。综合得分排名前三的分别是易方达新兴成长基金经理宋昆、宝盈新价值基金经理彭敢、长盛电子信息主题基金经理赵宏宇。

从持仓角度看,他们主要在大类资产配置上采取灵活操作策略,显示出一定的调仓能力,攻守兼备。例如,赵宏宇管理的长盛电子信息主题,基金经理拥有较强的前瞻性以及果断的策略转变能力,2015年上半年保持较高股票仓位,主要投资高成长个股,具有明显小盘成长风格,充分分享了上涨阶段行情。而在6月初及时降低股票仓位,由一季度末的89.39%速降至二季度末的0.88%,从而躲避股灾中的首轮暴跌,在股灾中实现了较小回撤。到2015年9月末,市场开始出现反弹时,又敢于大幅加仓应对,及时加高仓位博取反弹收益,实现全年复权单位净值增长率155.40%。


偏债型10人:

权益资产增利,与股联动有债支撑


偏债型基金经理10人2015年平均年度收益率为28.06%,平均月度复合回报为2.08%,管理业绩最好的基金是华商双债丰利,全年收益率33.30%。综合得分排名前三的分别是宝盈祥瑞养老基金经理陈若劲、华商双债丰利基金经理梁伟泓、易方达安心回报基金经理张清华。

展望2016年,多空博弈加剧,股指运行料以宽幅震荡为主。在震荡格局中,投资者仍可以通过选择优秀基金经理、投资绩优基金把握市场局部性机会来获得收益。需郑重说明的是,不论何种评价方式反映的都是基金的过往绩效,并不预示对未来收益的承诺,投资时仍需综合评判。■



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