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2016年私募基金最全榜单发布!

自由理财师2018-06-19 03:11:07



来源:wind资讯(windzxsh)


Wind资讯统计显示,截至2016年12月31日,基金业协会已登记备案私募基金管理人17433家,认缴规模突破10万亿。其中私募证券基金管理人数量7781家,规模27661亿元。


2016年全市场私募基金产品的平均收益为-3.93%。受益于大宗商品的反弹,管理期货全年业绩表现最好,上涨19.19%;宏观策略其次,上涨12.40%。而全年业绩表现最差的两类投资策略是股票策略、组合基金策略,收益率分别为-5.92%、-5.27%。


在私募证券基金管理人的自主发行产品规模统计中, 1亿以下的有6123家,占比81.57%; 1至10亿之间的有1141家,占比15.19%;10亿以上的私募证券基金管理人占比3.30%,共248家。


在全年新发的私募基金产品中,占比最高的是股票策略,占到全部新发产品73.91%。债券策略、多策略和管理期货分列二到四位,占比分别为9.03%,5.50%,3.73%。



基金市场篇




01
私募基金市场概况



截至2016年12月31日,基金业协会已登记备案私募基金管理人17433家(包含股权、证券、创投、其他基金管理人),相比2015年底减少30.28%。已备案私募基金共46505只,认缴规模合计10.24万亿元,实缴规模7.89万亿元,相比2015年底增长93.34%、101.97%和94.81%其中,已备案的私募证券基金管理人数量7781家,相比2015年底减少29.04%。私募证券基金管理人共备案产品27015只,合计规模27661亿元,相比2015年底分别增长85.63%、54.60%。



02
备案私募基金管理人数量变化



2016年年初,基金业协会公布《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》,以5月1日和8月1日两个时间节点分阶段对私募基金管理人的备案进行规范和整理,取消“空壳私募”的备案信息。在这两个时间节点备案私募基金管理人均出现了明显的减少。2月底至4月底私募基金管理人减少了2021家,其中私募证券基金管理人减少了607家。而在7月份,私募基金管理人减少了7627家,其中私募证券基金管理人减少了3138家。




虽然管理人数量有所减少,但备案私募基金产品数量和规模依旧保持增加。全年,备案私募基金数量增加22451只,每月稳步增长。


备案私募基金数量



到2016年年底,备案私募基金的认缴规模历史性的突破10万亿元的规模,达到了10.24万亿元,实缴规模7.89万亿。其中备案的私募证券基金规模为2.77万亿元。


备案私募基金规模




03
私募证券基金月度发行概况



据Wind资讯统计,2016年共发行私募证券基金14636只, 其中7月新发产品最多,达2972只。





04
私募基金管理人发行产品数量



2016年中,发行产品数量最多的为平安阖鼎投资,发行产品量达到111只,恒天财富投资与中证金葵花基金分列二、三位。





05
各地区私募证券基金发行概况



2016年上海继续成为发行私募证券基金最多的城市,28.66%的私募基金产品在上海发行。北京、深圳紧随其后,占比分别为23.29%、15.10%。杭州、广州列居第四、第五名,占比分别为4.93%、4.35%。以上5个城市发行的私募证券基金占了全国的76.35%。




06
各新发产品投资范畴分布



新发产品的投资类型来看,股票型私募产品仍为新发私募基金产品的首选,占全部新发基金产品的81.08%,但较2015年度90.35%的占比有所下降。伴随着近两年债市的走牛,固定收益型产品的发行量明显增加,该类型基金在2015年的新发产品中占比3.11%,在2016年以来新发产品的占比则提高至8.83% 。 





07
各新发产品投资策略分布



新发产品的投资策略类型来看,占比最高的是股票策略,占到全部新发产品的73.91%。债券策略、多策略和管理期货分列二到四,占比分别为9.03%、5.50%、3.73%。





基金业绩篇
08
私募证券基金各策略表现



Wind资讯统计,目前全市场存续中的私募证券基金超过3.9万只,其中2016年全年持续公布业绩的产品有5156只,平均收益-3.93%。受大宗商品的集体反弹影响,管理期货全年业绩表现最好,上涨19.19%,宏观策略其次,上涨12.40%。而全年业绩表现最差的两类投资策略是股票策略、组合基金策略,收益率分别为-5.92%、-5.27%。




09
2016年以来基金业绩区间分布



从基金2016年业绩表现看,处于-10%~0%区间内的基金数量最多,占总数的38%。其次是0%~10%的,占比23%。





10
全部基金业绩榜TOP20



东华期货主动平衡1号以278.37%的收益率拔得头筹,其次是东航金融-合顺伟业 236.46%。从前二十名的投资策略来看,多为期货策略。




11
股票策略基金业绩榜TOP10



受2016年股市行情的影响,股票策略基金全年平均回报为-5.92%,取得正收益的产品仅占27.02%。蓝海1号(北京蓝海)以180.92%的回报率一举夺魁,与此同时,国创与辰阳恒丰1号的年度收益率也双双突破100%。





12
股票市场中性基金业绩榜TOP10



自2015年下半年股指期货受限以来,由于流动性不足,股指期货对现货一直保持贴水,这对股票市场中性策略的实施增加了不小的难度。2016年,股票市场中性策略的产品平均收益为0.53%,有45.39%的股票市场中性产品取得了正收益。白鹭投资进取1期产品以40.08%在该组中排名第一,该产品在阿尔法对冲的基础上通过部分股票日内交易增加了收益。益沣成钜瑞对冲1号和量道游骑兵1号分别以29.43%和24.50%的收益列第二、三位。





13
套利策略基金业绩榜TOP10



2016年套利策略基金的平均回报为2.23%,有87.50%的套利策略基金取得了正收益。套利策略年度收益排名第一的是泓信投资的泓信全景1号,年度回报22.42%。老牌的私募公司倚天阁资产旗下信合东方1期、信合东方5期列第二、第三位。





14
事件驱动基金业绩榜TOP10



本类基金全年平均回报为6.13%,有56.90%的事件驱动策略基金取得了正收益。前三名分别是瀚信定增1号、宁聚事件驱动1号、东方比逊定增3号,年度回报分别为91.10%、82.36%和68.67%。





15
债券型基金业绩榜TOP10



本类型中,2016年平均回报为5.77%, 76.85%的债券策略产品取得了正收益。茂典9号、鼎利59号合晟与凯银1号位居回报率前三。




16
宏观策略基金业绩榜TOP10



该类基金中,有70.37%的产品全年取得正收益,平均回报为12.40%。在本类型中,元葵产业对冲全年一路保持领先,最后以90.22%的收益率获得第一。





17
管理期货基金业绩榜TOP10



2016年期货市场机会较多,黑色系、有色金属、农产品等很多期货品种出现了大幅的趋势性波动,所以2016年管理期货类的私募基金普遍取得了不错的业绩, 2016年管理期货基金平均收益率19.19%,70.69%的产品取得了正收益。排名靠前的产品业绩亮眼,东华期货主动平衡1号,东航金融-合顺伟业、蓝金1号分列榜单一至三位,前两名的收益率均超过了200%。(本部分的统计和排名仅包括管理期货策略的私募基金,不包括期货单账户)





18
多策略业绩榜TOP10



同时使用几类不同策略的多策略基金产品2016年平均回报为5.53%,57.14%的产品取得了正收益。年度收益的前三位分别是招焱对冲1号、中信中硕、南方海慧1号。





19
组合基金业绩榜TOP10



由于2016年股市较为低迷,组合基金的业绩也受到影响,本类基金全年平均回报为-5.27%,有32.74%的产品取得了正收益。汇富FOF1号、九坤量化混合3号和博孚利聚强1号位列收益率前三。





20
三年期基金业绩排名TOP10



证大稳健增长三年总回报为590.97%,其中16年收益率25.50%,14年和15年业绩表现更为突出,收益率分别为115.21%155.82%。




21
公司业绩排名TOP10



从近一年来看,旗下基金业绩整体表现最好的公司是东航金控,其管理的基金2016年平均回报达27.34%。


从近三年来看,旗下基金业绩整体表现最好的是和聚投资,其管理的基金2014至2016年总回报的平均值最高,达132.53%。



注释:

1.在统计区间内至少有5只产品持续披露业绩的私募基金管理人;

2.计算统计区间内私募基金管理人旗下持续披露业绩的基金的平均收益,并进行排名。


管理规模篇




22
私募基金管理人规模



截至2016年12月31日,正在管理运行的基金总规模中,管理规模在20-50亿元的私募基金管理人439家,占全部私募基金管理人总数的2.52%;管理规模在50-100亿元的157家,占比0.90%;管理规模100亿元以上的有133家,占比0.76% 。


在私募证券基金管理人中,自主发行产品规模1亿以下的有6123家,占比81.57%。15.19%自主发行产品规模在1至10亿之间的有1141家,占比15.19%。自主发行产品规模在10亿以上的私募证券基金管理人占比3.30%,共248家。




其中自主发行产品超过50亿的私募证券基金管理人名单如下:




在私募证券基金管理人中,顾问管理规模在1亿以下的私募证券基金管理人有529家,占比45.76%。顾问管理规模在1至10亿之间的有435家,占比37.63%。顾问管理规模在10亿以上私募证券基金管理人共192家,占比16.61%。




其中顾问管理产品超过50亿的私募证券基金管理人名单如下:



算法说明:

1、产品数据净值日期截止2016年12月31日;

2、统计与排名不包括成立不满一年的基金;

3、统计与排名不包括分级产品;

4、截止日前仍有部分基金未披露最新净值因此未计入排名。


延伸阅读:私募基金选择的八项注意


来源:搜狐


私募基金以其灵活的投资方式,个性化的服务,越来越接近于私人理财的贴心服务,吸引了很多投资人的青睐,尤其是大额资金的投资人。在此,提醒投资人在选择私募基金时需要注意以下事项



首先,看基金经理,看他的从业经历和过往业绩。私募基金的繁荣发展,衍生出了各种派别,券商派、公募派、留洋派、民间高手派等等。有没有过正规的从业经历,业界的口碑和业内的人脉关系如何,过往业绩是否稳定,有无大起大落,尤其关注行情不好时的投资策略及业绩。


第二,看投资风格,这种风格是否适合自己的要求,符合自己的风险偏好。分析自己的投资偏好。由于目前还没有监管私募基金的法律法规,私募基金的投资没有限制,可以很灵活,不仅投资股票,还可能包括期货、外汇、黄金等,投资人需要在合同中确定投资品种。同时,对于证券投资,也可以参考基金管理公司的做法,对基金经理有个约束,比如多长时间内波动超过50%的股票不能买,市盈率超过50的股票不能买,或者是哪个行业的股票不能买,极端情况下采取的投资方式等等。


第三,看基金规模和进入门槛。每个基金都有自己的成立规模,这与其投资计划相关。同时,私募基金还有一个门槛问题,一般门槛较高。私募相对是一个高风险同时也是高收益的投资方式,要考虑投资者的风险承受能力,如果门槛很低,那说明基金公司在这方面考虑不够。另外,比较负责任的私募基金会规定投资人所投资的金额占投资人总资产的比例,不能过高


第四,看模式。私募的模式有很多种,有的是不转移资金占有的协议式,有的是公司制,投资人都是股东,有的是合伙制,目前刚刚开始,还有目前比较多的信托式,这是在目前法律环境下,私募基金阳光化的一种模式。由于法律要求资金信托必须托管,那么相对来说,道德风险低一些。


第五,看公司管理是否规范。有严格的风控制度的公司,相对比管理简单的公司或者单靠一个明星基金经理的公司安全一些。


第六,分成方式。不要完全看收益率,收益率高,不一定自己的投资回报就高,还要看分成比例。一般会在一个保底的预期收益率上,约定分成比例。随着收益率的提高,从二八分成直至倒二八的比例都有,收益率阶段分的越详细越好,投资人对自己能获得的收益和付出的报酬有清楚的认识,同时对基金经理也是一种明确的激励。


第七,一定要签订合同。前一段时间听朋友说起,还有的私募基金竟然合同也不签就做起来,甚至在美国等成熟市场也存在这样的现象。但是,这是极其不规范的,对双方都不负责任的做法。即使是股市行情好的时候,盈利多的时候都有可能引起纠纷,更何况股市行情总是有波动的,亏损的情况下,纠纷更是在所难免。所以,合同是必须要签的。


第八,在签订合同时,需要注意一些条款:


1、承诺保证条款

基金经理承诺所提供的过往业绩资料真实、完整、无虚假记载、无重大遗漏、无重大误导。


2、约定投资期限。

对于证券投资来说,一年是一个比较合理的期限。如果投资人对合作比较满意,可以在期满前,书面同意续签,使得合同相应顺延。如果不满意,期满后,合同就终止了。如果期限太长,对投资人则风险较大。


3、投资取回的情形。

公募的基金一般可以赎回,私募基金的投资取回,需要双方事先的约定。投资人可以在合同中约定,在何种情况下持续多长的情况下,投资人可以取回投资以及极端情况下基金经理的赔偿责任。


4、业绩报告周期。

基金经理多长时间报告一次业绩情况,首先不宜过频,投资人的心理承受能力不同于基金经理,短期的下跌会让投资人紧张至极,而基金经理则可能胜券在握,同时,投资人也不希望期间太长,一般一个季度报告一次。


5、不可抗力条款。

需要指出的是,证券投资的不可抗力不同于其他商务合同中的不可抗力。比如法律政策变化,对于一般商务可能是不可抗力,但是,对于证券投资,并不适用。